Pipelines opplæring (grunnleggende): Din første pipeline med automatiseringer
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
Create a standard pipeline with automations, add a job to it, then move the job forward until completion. Here we show you how to do it. Once you’ve set up your first automated pipeline and understand how it all works, you’ll want to make more pipelines to fit your particular business needs.
Trinnene:
- Trinn 1. Legg til en pipeline fra Marketplace
- Trinn 2. Legge til/redigere automatiseringer
- Trinn 3. Slå på automove-funksjonen
- Trinn 4. Opprett en testklient med e-postadressen du ikke bruker på jobb
- Trinn 5. Legg til jobber for kunder i pipeline
Vi tar deg gjennom et eksempel, der vi oppretter en selvangivelse for selskaper. pipelinehvor vi kan legge inn en bedriftsskatteoppgjørsjobb for vår kunde Charles Burns.
Webinar - Workflow automatisering: Optimaliser dine interne prosesser! Tirsdag kl. 13.00 EST. Registrer her
Trinn 1. Legg til en pipeline fra Marketplace
Siden vi har en gratis (Tax Preparation) 1120S - S-Corp Income Tax Return-mal i Marketplace, kan du begynne med å legge den til. Dette vil også kopiere alle maler som brukes i automatiseringer.
Som du kan se inne i pipelineer arbeidsprosessen for selvangivelsen delt inn i trinn, som er de ulike fasene i prosessen. pipeline. Du kan slette noen av dem etter eget ønske.
You can also learn how to create pipelines from scratch.
Trinn 2. Legge til/redigere automatiseringer
Utforsk alle trinnene, inkludert automatiseringene, og rediger dem deretter i henhold til prosessene dine.
Trinn 3. Slå på automove-funksjonen
Hvis du ønsker å automatisere dette pipeline enda mer, kan du bruke Automove-jobber 
for alle faser (bortsett fra den siste). På denne måten kan du lene deg tilbake og se jobbene dine gå fra trinn til trinn etter hvert som arbeidet blir gjort. Her er mer informasjon om ved hjelp av Automove.
Ikke glem å lagre den oppdaterte pipeline. Nå er vi klare for Mr. Burns' jobb.
Trinn 4. Opprett en testklient med e-postadressen du ikke bruker på jobb
Det er en god idé å sjekke en opprettet pipeline på testklientkontoen før du legger til ekte kontoer. Dette vil hjelpe deg med å unngå fremtidige komplikasjoner. Opprett derfor en testkonto med e-postadressen du ikke bruker på jobb, og legg den til på pipelineslik at du kan sjekke at den fungerer.
Her finner du mer informasjon om hvordan du legger til kundekontoer.
Trinn 5. Legg til jobber for kundene dine
Nå som du har konfigurert bedriftsskatteoppgaven pipeline er konfigurert og du er sikker på at alt fungerer som det skal, kan du begynne å legge til jobber i den, enten samlet eller én etter én (her er de ulike måtene å legge til jobber på).
En jobb utføres alltid for en bestemt klientkonto, i dette tilfellet Burns Corp. Hver jobb er knyttet til én klientkonto, men du kan ha flere jobber for samme klient i én og samme pipeline. Mr. Burns vil at du ikke bare skal utarbeideSelvangivelse 2022, , men også Selvangivelse 2021 og Selvangivelse 2020! I så fall må du legge til alle tre jobbene for Burns Corp. i selvangivelsen din. pipeline.
Dette er hva som vil skje for hver jobb:
1. Når du har lagt til jobben i pipelinevil et popup-vindu vise deg alle de automatiserte handlingene som skal utløses - du kan fjerne avmerkingen for noen av dem om nødvendig.
2. Når du klikker på Flytt (i dette tilfellet uten å fjerne avmerkingen), går jobben for Burns Corp. over i fasen Forslag sendt , og et automatisk forslag til Selvangivelse sendes til kunden. Bravo! Forslaget knyttes automatisk til jobben. Burns Corp. får også automatisk påført 1120-taggen.
3. Når Mr. Burns har signert forslaget, flyttes jobben automatisk til neste trinn, Organizer Sent / Proposal Signed (du kan også flytte den manuelt ved behov).
4. Når jobben går inn i den andre fasen, Organizer Sent/Proposal Signed, sendes en arrangør og en melding til Mr. Burns.
5. Når kunden sender inn arrangøren, går jobben automatisk videre til neste trinn.
6. Når jobben går inn i In Return-stadiet, opprettes en Prepare Return-oppgave for teamet ditt, og det sendes en e-post til kunden med informasjon om at du har begynt å jobbe med skjemaene.
7. Når oppgaven er merket som fullført av et av teammedlemmene, går jobben automatisk videre til neste trinn.
8. Når jobben går inn i fasen Under vurdering, opprettes oppgaven Gjennomgå retur for teamet ditt. Igjen sendes det en automatisk e-post til kunden slik at
På denne måten flyttes jobben automatisk til tjenesten er fullført.