Inbox+ Varsler

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Inbox+ er ikke bare for å bla gjennom e-post. Her starter og avslutter du prosjekter, mottar viktige varsler, oppretter oppgaver, viser dokumenter og meldinger, lagrer vedlegg, laster ned og mye mer - alt på én enkelt og oversiktlig side.

Dekket her:

Inbox+ Meldinger
Ivaretakelse av varsler
- Svar på varsler på @mentions
E-postvarsler
Chat-varsler
SMS-varsler
Systemmeldinger
Filtrering av varsler

Inbox+ Meldinger

Du mottar et varsel i din Inbox+ når det skjer noe på TaxDome. Du kan også se når noen andre har lest det.

Teammedlemmer får et varsel når en klient som de følger, utfører en handling.
Firmaeiere får et varsel når en kunde som ikke er tildelt en konto, utfører en handling.
Husk: Du kan alltid endre varslingsinnstillingene dine.
Få varsler mens du er på farten ved å bruke mobilappenTaxDome .

Som standard får du et varsel når...

En kunde registrerer seg på egen hånd via SIGN UP-lenken.
En ny kunde som har blitt tildelt deg, aktiverer tilgangen til portalen.
En klient sender en ny e-post.
Et teammedlem som er tilordnet en konto, svarer på en eksisterende e-posttråd.
En kunde laster opp et dokument til portalen, appen, en filforespørselslenke eller en organisator.
En kunde angir at de er ferdige med å laste opp dokumenter.
En klient åpner et dokument.
En kunde godkjenner et dokument.
En kunde avviser et dokument.
En kunde signerer et dokument.
En kunde nekter å signere et dokument.
Firmaets eier eller et teammedlem annullerer en signatur for en konto du følger.
En kunde oppretter en arrangør.
En kunde eller et annet teammedlem sender inn en arrangør.
En kunde signerer et forslag.
En kunde eller et teammedlem sender en ny melding.
En kunde eller et teammedlem svarer på en chattetråd.
Et teammedlem oppretter eller oppdaterer oppgavelisten i en chattetråd.
En klient eller et teammedlem gjør endringer i en oppgaveliste i en chattetråd.
En kunde eller et teammedlem laster opp/vedlegger et dokument til en chattetråd.
En kunde foretar en forskuddsbetaling.
En kunde betaler en faktura.
En faktura er forfalt.
Du blir tildelt en oppgave av noen.
En oppgave skal leveres om tre dager.
En jobb ble opprettet via automatisering.
You were mentioned with the @ symbol by another team member in a message, task, note, job description or job comment.
Et teammedlem ber om tilgang til kundens konto.
En jobb ble ikke opprettet automatisk.
En automatisering mislyktes mens en jobb ble automatisk flyttet til et nytt trinn.
Forslag om massesending mislyktes.
Massesending av meldinger mislyktes.
Sending av e-post mislyktes.
Varemerkeregistrering vellykket.
Varemerkeregistrering mislyktes.
Kampanjebekreftelse vellykket.
Kampanjebekreftelse mislyktes.
Pengekravet mislyktes.
Påminnelse om at det er 7 dager igjen til betaling av nytt SMS-abonnement.
Pengene for SMS-abonnementet ble ikke belastet, og SMS-kommunikasjonen ble avbrutt.
IRS utskriftsforespørselen er fullført.
En mal lastes ned fra Marketplace.

I venstre sidefelt ser du den grønne sirkelen i nærheten av ikonet Inbox+ som viser at du har nye varsler.

Sirkelen forsvinner når alle varslene dine er merket av som Arkivert (se nedenfor).

Ivaretakelse av varsler

Varslene vises i kronologisk rekkefølge, slik at de nyeste vises øverst.

Slik administrerer du varsler:

Åpne et varsel for å få mer informasjon: Klikk på varslingslinjen for å utvide den; klikk igjen for å minimere den.

Gå til en konto: Klikk på kontonavnet.

Gå til den aktuelle delen: Klikk på Gå til... (den grå boksen med pil) nederst til venstre i den utvidede varslingslinjen. Dette fører deg til e-posten, fakturasiden, oppgaven, chattetråden eller dokumentforhåndsvisningen i en ny fane. Hvis en e-postadresse er knyttet til flere kontoer, kan du velge hvor du vil gå.

Vis og/eller last ned et dokument: Klikk på filens navn for å åpne den.

Se en faktura eller betaling: Klikk på faktura- eller betalingslenken for å se mer.

Se en ferdig utfylt arrangør/signert forslag: Klikk på arrangørens eller forslagets navn for å åpne det.

Arkiver et varsel: Klikk på Arkiver for å flytte det til Arkivert-fanen .

Gjenopprett et varsel: Hvis du har klikket på Arkiver ved en feil, kan du alltid gjenopprette et varsel. Gå til Arkivert-fanen , velg varselet du vil gjenopprette, og klikk deretter på Gjenopprett (den grønne boksen med en pil) nederst til venstre i den utvidede varslingslinjen. Det vil da gå tilbake til Inbox+ fanen.

Utfør massehandlinger med varsler: Hvis du vil merke varsler som ferdigbehandlet eller gjenopprette alle eller flere samtidig, merker du av i avmerkingsboksen øverst i listen eller i avmerkingsboksene ved siden av dokumentene, og klikker deretter på Arkiver eller Gjenopprett.

Som standard viser varslingslisten 25 varsler per side. Hvis du vil endre antallet, velger du ønsket antall i menyen Rader per side nederst til venstre på siden.

E-postvarsler

Teammedlemmer som har tilgang til en klients konto, mottar et varsel i sin egen Inbox+ når en klient sender en ny e-post til firmaet ditt eller svarer på en eksisterende tråd. Når de svarer på en tråd, oppdateres varselet. Når det kommer en ny e-post i en tråd, oppdateres varselet og flyttes til toppen. Hvis det er arkivert, flyttes det ut av gjøremålene.

Det kan du også:

Slå av e-posttråder: Dette slår av e-postvarsler i en tråd. Du finner mer informasjon om demping her.
Opprett oppgaver fra e-post: Les mer her.
Lagre et vedlegg i klientens dokumenter: Hold musepekeren over filminiatyrbildet, klikk på lagringsikonet og last opp. Du kan også automatisk lagre vedlegg som kundene sender deg på e-post.

Kommer snart: Svar umiddelbart på e-poster fra Inbox+!

Chat-varsler

Teammedlemmer får varsler i sine Inbox+ om alle hendelser som skjer i chattene til kontoene de har tilgang til. Et varsel inkluderer...

...hendelsestypen (noen har opprettet en ny tråd, svart på den eller oppdatert oppgavelisten).
...chat-navnet og lenken til tråden.
...navnet på personen som opprettet tråden eller oppdaterte den.

Utvid varslingsboksen for å se den siste meldingen i tråden og forfatteren av den.

Slik fungerer meldingsvarsler:

En chattetråd har ett tilsvarende varsel (det oppdateres etter hvert som nye hendelser inntreffer).
Du mottar et varsel hver gang en kunde sender en ny melding til firmaet ditt eller svarer på en eksisterende tråd.
Du mottar et varsel når et teammedlem oppretter en ny chattetråd eller svarer på en eksisterende tråd i en konto du har tilgang til.
Når noen svarer på en tråd eller gjør endringer i klientoppgaver, oppdateres det tilhørende varselet og flyttes til toppen.
Når et varsel er arkivert, flyttes det ut av gjøremålslisten.

SMS-varsler

Teammedlemmene får varsler i sine Inbox+ om alle hendelser som skjer i SMS for kontoene de har tilgang til. Et varsel inneholder...

...hendelsestypen (noen har sendt en ny SMS eller svart på SMS-en din).
...kontonavn, kontaktnavn og lenke til SMS-tråden.

Utvid varslingsboksen for å se den siste SMS-en i tråden og forfatteren.

Slik fungerer SMS-varsler:

En SMS-tråd har ett tilsvarende varsel (det oppdateres etter hvert som nye hendelser inntreffer). Når noen svarer på en SMS-tråd, oppdateres det tilhørende varselet og flyttes til toppen.
Du mottar et varsel hver gang en kunde sender en ny SMS til firmaet ditt eller svarer på en eksisterende SMS-tråd.
Du mottar et varsel når et teammedlem oppretter en ny SMS-tråd eller svarer på en eksisterende SMS-tråd i en konto du har tilgang til.
Du mottar et varsel når masseutsendelsen av SMS er ferdig. Du vil se hvor mange SMS som ble sendt og hvor mange som mislyktes. Du vil også kunne laste ned CSV-filen med hele revisjonssporet for denne masseutsendelsen.
Du mottar et varsel som inneholder teksten i SMS-en og avsenderens telefonnummer når en ikke-kontakt sender en ny SMS til firmaet ditt(du blir bedt om å opprette en ny kontakt).
Du mottar et varsel hvis sending av SMS mislykkes.
Når et varsel er arkivert, flyttes det ut av gjøremålslisten.

Systemmeldinger

Systemmeldinger dukker opp når en massehandling ikke kan utføres. Hvis du vil vise alle systemmeldinger i Inbox+kan du bruke systemfilteret (se Filtrering av varsler nedenfor for detaljerte instruksjoner). Finn ut hvordan du feilsøker alle systemmeldinger her:

Filtrering av varsler

Filtre hjelper deg med å begrense varslingslisten. Finn for eksempel alle varsler om fakturaer som er betalt av alle kunder. Du finner mer informasjon om bruk av filtre her.

To filter a notifications list:

1. Klikk på Filter.

2. Bruk filtrering etter kontonavn og/eller varslingstype (fakturaer, e-post, oppgaver, dokumenter, organisatorer, chatter, SMS, signaturer, forslag, nye kontoer, jobber, omtaler og systemvarsler). Bruk ett eller flere. De valgte filtrene forblir de samme når du forlater siden og åpner den på nytt.

3. Klikk på Bruk.