Firmaets wiki-sider (Avansert): Legge dem til jobber
Ved å legge til wikisider i jobbene kan du sørge for at teammedlemmene alltid har instruksjonene til prosedyrene de skal følge når de trenger dem.
Dekket her:
- Legge til wikisider til jobber, forklart
- Lagring av wikisider i jobbmaler
- Legge til wikisider til jobber via automatisering
- Manuelt legge til wikisider til jobber
- Previewing wiki pages in pipelines
Legge til wikisider til jobber, forklart
Wikisider - enten det dreier seg om instruksjoner for hvordan man tar imot en ny kunde eller om fremgangsmåten som skal følges i forbindelse med en bestemt jobb - er nyttige for team av alle størrelser. TaxDome lar deg opprette wikisider og deretter legge dem til jobber, slik at alle teammedlemmene har dem tilgjengelig når de trenger dem. Her er alternativene for hvor du kan plassere wikisidene, slik at teammedlemmene alltid har en jukselapp tilgjengelig:
- Legg til en wiki-side i en jobbmal for å gi teammedlemmene informasjon om fremgangsmåten som skal følges for den spesifikke jobbtypen.
- Add a wiki page automation to a stage in a pipeline to automatically provide team members with the procedure to follow at that particular stage of a job.
- Legg manuelt til en wiki-side for en bestemt jobb for å gi teammedlemmene informasjon om hvordan de skal gå frem for å utføre jobben.
Les om alle alternativene i detalj nedenfor.
Tips: Når du har lagt til wikisiden i automatiserings- eller jobbmalen, vises den koblede automatiseringen eller jobben i den tilsvarende kolonnen i listen over wikisidene dine.
Lagring av wikisider i jobbmaler
Når du legger til wikisider i en jobbmal, vil jobber som opprettes fra denne malen, inneholde lenker til disse sidene. Slik legger du til wikisider i en jobbmal:
1. Først oppretter du en ny jobbmal eller redigerer en eksisterende: Gå til Maler > Firmamaler i menylinjen til venstre, og åpne deretter kategorien Jobber . Nå kan du enten klikke på Opprett mal eller velge en eksisterende mal.
2. Klikk på + Legg til øverst til høyre i skjermbildet Rediger jobbmal , velg Legg til wikisider, og velg deretter wikisidene du vil legge til.
3. Lagre malen.
Merk: Bare publiserte wikisider kan legges til i en jobbmal. Hvis wiki-siden avpubliseres, vises den ikke lenger i malen. Hvis den publiseres igjen, blir den gjenopprettet.
Legge til wikisider til jobber via automatisering
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
Startpunktet for automatiserte wiki-sider er å velge et passende stadium i din workflow å legge dem til. Følg disse instruksjonene:
- Du trenger en publisert wiki-side med instruksjonene du vil at skal lenkes automatisk. Hvis du ikke har en slik side, kan du opprette den ved å klikke på Ny side når du legger til automatiseringen.
- Sørg for at du har en scene i din pipeline for at wiki-siden skal kobles til, oppretter du automatisk Legg til Wiki-side . Når jobben kommer inn i dette stadiet, legges wiki-siden automatisk til jobbdetaljene , og teammedlemmene dine kan enkelt få tilgang til den ved å åpne jobben.
Avpublisering av wiki-siden stopper automatiseringen. Publiser en wiki-side igjen for å få den gjenopprettet både i pipeline innstillinger og i jobbene som beveger seg gjennom den.
Merk! For automatiseringen Legg til wiki-side spiller det ingen rolle om du har skrudd på bryteren for automatisk flytting av jobber for fasen. Automatiseringen utløses automatisk og krever ingen handlinger fra verken klienten eller firmaet for å fullføres.
Manuelt legge til wikisider til jobber
I noen tilfeller kan det også være lurt å koble wikisider til jobber manuelt.
For å gjøre det:
- Åpne et jobbkort. Sørg for at jobben er riktig pipeline scene.
- Klikk på + Link øverst til høyre.
- Velg Wiki-sider og velg en. Her vises bare publiserte sider.
Hvis wiki-siden blir avpublisert, fjernes lenken. Hvis den publiseres igjen, gjenopprettes den.
Previewing wiki pages in pipelines
Når wiki-siden er lagt til en jobb, vises en lenke til den på jobbkortet. Klikk på lenken for å se wiki-siden.
