Fakturaer (avansert): Planlegg fremover
I store bedrifter kan fakturahåndtering være en tidkrevende oppgave. For å unngå stresset med fakturering i siste liten og gi kundene en bedre opplevelse, tilbyr TaxDome funksjonen Planlegg faktura. Med denne funksjonen kan du opprette flere fakturaer på forhånd og planlegge dem til de tidspunktene du ønsker.
- Planlegging av fakturaer
- Slik synkroniseres planlagte fakturaer med QuickBooks
- Visning av planlagte fakturaer
- Redigering av planlagte fakturaer
- Slette planlagte fakturaer
Planlegging av fakturaer
Hvis du trenger å sende ut en faktura på en bestemt dag, kan du planlegge det på forhånd og fjerne det fra den store oppgavelisten din. Når du oppretter en faktura, slår du på Planlegg faktura. Angi dato og klokkeslett for når fakturaen skal sendes ut, og klikk deretter på Opprett.
Merk!
- Alternativene Send faktura via e-post, Betal faktura og Kopier betalingslenke er ikke tilgjengelige for planlagte fakturaer før de er utstedt.
- Hvis du vil at planlagte fakturaer skal synkroniseres med QuickBooks, aktiverer du det i innstillingene for QuickBook-integrering.
Slik synkroniseres planlagte fakturaer med QuickBooks
Du kan velge om du vil synkronisere planlagte fakturaer med QuickBooks eller ikke. Slik gjør du dette:
1. Gå til fanen Integrasjoner på siden Innstillinger. Gå deretter til underfanen QuickBooks.
2. I delen Synkroniseringsinnstillinger slår du på Synkroniser planlagte fakturaer.
3. Klikk på Lagre.
Når du har aktivert synkroniseringen, vil alle planlagte fakturaer bli utstedt med et fakturanummer på grunn av QuickBooks' synkroniseringsregler.
Merk! Tidligere planlagte fakturaer vil ikke bli synkronisert med QuickBooks etter at synkroniseringen er aktivert, siden de ikke har fakturanumre.
Visning av planlagte fakturaer
Når du har opprettet en planlagt faktura, kan det være lurt å forhåndsvise den for å forsikre deg om at alt ser bra ut. Du finner alle planlagte fakturaer i fakturalisten. Slike fakturaer vil ha merket Planlagt status.
For å gjøre søkeprosessen enklere kan du filtrere fakturalisten etter Planlagt status.
Det kan være lurt å sende fakturaen før den planlagte dagen. Dette gjør du ved å klikke på tre prikker helt til høyre for den planlagte fakturaen og velge Send nå i rullegardinmenyen.
Redigering av planlagte fakturaer
Alle planlagte fakturaer som ikke er betalt ennå, kan redigeres fra Fakturaer-siden. Dette gjør du ved å klikke på de tre punktene lengst til høyre på fakturaen og velge Rediger.
Etter dette kan du redigere all nødvendig informasjon.
Merk: Når du endrer et planlagt fakturanummer, oppdateres det automatisk i QuickBooks hvis synkroniseringen er aktivert.
Tips: Du kan ikke redigere en faktura når kunden har betalt. På det tidspunktet er fakturaen registrert og kan ikke endres. Du kan imidlertid utstede en refusjon, for eksempel hvis du ved et uhell har fakturert kunden for mye.
Når du har gjort noen endringer i den planlagte fakturaen, kan det være lurt å sende den nå. Dette gjør du ved å klikke på Send nå nederst i sidefeltet Rediger faktura. Når du klikker på dette, lagres alle endringene, og fakturaen sendes til kunden.
Slette planlagte fakturaer
Hvis du må slette en planlagt faktura, klikker du på tre prikker helt til høyre for fakturaen, velger Slett og bekrefter ved å klikke på Slett en gang til.
Du kan også slette den planlagte fakturaen fra klientens Fakturaer-fane. Dette gjør du ved å finne den planlagte fakturaen du vil slette i klientens fakturaliste, klikke på tre prikker helt til høyre for fakturaen, velge Slett og bekrefte ved å klikke på Slett en gang til.