Slik flytter du filene dine fra SmartVault til TaxDome

Hvis du sliter med å få filene dine ut av SmartVault og over på TaxDome, kan vi hjelpe deg med å fremskynde prosessen.

Trinn 1. Tilordne en SmartVault-stasjon.

Først må du ha enkel tilgang til SmartVault-filene dine via SmartVault Drive. Følg disse trinnene for å konfigurere den:

1. Last ned og installer SmartVault launchpad på skrivebordet ved å klikke på profilikonet i SmartVault-portalen, velge MS Windows og deretter laste ned appen.

Vær oppmerksom på dette! Hvis du får Windows x64-feilen under installasjonen, må du først laste ned og installere .NET Framework 3.5 SP1.

2. Åpne SmartVault Launchpad på skrivebordet, klikk på SmartVault Drive og skriv inn passordet ditt for å tilordne SmartVault Drive.

Trinn 2. Bruk Windows-programmet TaxDome til å flytte filene dine.

1. Last ned og installer Windows-applikasjonen TaxDome ved å gå til Innstillinger og deretter klikke på koblingen Last ned Windows-app i delen Last ned app er på TaxDome .

2. Bruk funksjonen for masseopplasting til å flytte dokumenter fra SmartVault Drive: Klikk på knappen NY , velg Masseopplasting og finn deretter den overordnede mappen på SmartVault-stasjonen.

Windows-applikasjonen TaxDome velger klientnavnene automatisk. Du kan imidlertid endre hvilket som helst klientnavn. Hvis du har mapper for klienter som ennå ikke er lagt til på TaxDome, klikker du på Create New i kontolisten for å opprette en TaxDome -konto for dem. Les mer om hvordan du bruker Bulk Upload her.

3. Klikk på LAST OPP FILER for å legge til dokumentene dine på TaxDome.

Alternatively, you can drag-and-drop files and folders one by one from your SmartVault Drive to the TaxDome Drive. Read more on how the TaxDome Drive works here.