Organisatorer (grunnleggende): Opprett og bruk maler

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

TaxDome organizers allow you to create interactive questionnaires to efficiently gather client information. Having all your FAQs ready to go will save loads of time. Plus, automate your organizers inside pipelines so that they go out to clients right when they need to—without you having to click a single button. 

Dekket her:

• Opprette maler for organisatorer
  • Spørsmålstyper
• Bruk av maler for organisering
• Legge til arrangørmaler fra Marketplace
• Automatisering av utsendelse av arrangører til kunder
• Oppdatering av maler for arrangører
• Duplisering av arrangørmaler
• Slette maler for arrangører
• Hvordan ser malen min ut for kundene?

Opprette maler for organisatorer

En organisasjonsmal kan opprettes av en firmaeier, administrator eller et teammedlem med tilgangsrettigheter til å administrere maler. Opprett dem slik at du har dem lett tilgjengelig og kan tilpasse dem ved behov.

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Hvis du vil opprette en organisasjonsmal, går du til Maler > Fastemaler i menylinjen til venstre, velger Organisatorer og klikker deretter på Opprett mal.

Or access this page by adding the Create Organizer automation while creating or editing a pipeline, then click New template.

En organisator har seksjoner og spørsmål, og hvert spørsmål hører til en seksjon. Nedenfor finner du mer informasjon om de nummererte feltene på siden Opprett mal for arrangør.

1. Malnavn: Skriv inn hva du vil kalle malen. Du vil se dette navnet når du velger den.

2. Organizer name: Enter the name your client will see for the organizer. Click + Add shortcode to individualize it: Shortcode includes dynamic data that gets replaced with, for example, a client’s name or the date. For more info on shortcodes, go to the detailed article. 

3. Innhold i malen: Klikk på seksjonsnavnene for å se dem, eller hold inne ikonet med seks prikker og bytt seksjoner.

4. Ny seksjon: Klikk for å opprette ekstra seksjoner. Bruk malinnholdet til venstre for å navigere mellom seksjonene.

5. Navn på seksjon: Skriv inn en overskrift for den første seksjonen (f.eks. Adresseinfo).

6. Seksjonsinnstillinger

• Kopier-ikonet: Klikk på dette ikonet for å kopiere hele delen, inkludert alle spørsmålene i den.
• Gear icon: Click to choose this section’s settings. Toggle on Allow client to repeat to let clients replicate sections (for more details, go here). If you want a new section to be displayed when a client answers a question a certain way, toggle on Conditions, then set up conditional logic jumps (for more details, go here).

• Papirkurv-ikonet: Klikk for å slette hele seksjonen. Vær forsiktig - sletting av seksjonen kan ikke reverseres etter at du har lagret malen.

7. Spørsmåls- og tekstblokkens tannhjulsikoner:

• Obligatorisk: Hvis denne knappen er slått på, kan ikke klienten sende inn en arrangør før alle obligatoriske spørsmål er besvart.
• Tillat forhåndsutfylling: Hvis denne funksjonen er slått på, vil klientens svar på spørsmålet fylles ut automatisk når klienten fyller ut arrangøren for andre og flere ganger. Les mer om hvordan forhåndsutfylling fungerer for kunden.
• Conditions: If toggled on, you will be able to make a question or text block to be displayed when a client answers a question a certain way. Read more on how to set up the conditional logic jumps.
• Legg til forklaring: Hvis denne funksjonen er slått på, kan du legge til detaljer som forklarer et spørsmål. Forklaringen vises under spørsmålet.
• Oppdater kontokoder: Hvis denne funksjonen er aktivert, kan du legge til og fjerne kontokoder avhengig av klientens svar. Les mer i den detaljerte artikkelen.

8. + Spørsmål: Velg type spørsmål eller forespørsel fra rullegardinmenyen.

Dette er hva spørsmålstypene betyr:

Gratis inngang brukes til å skrive inn tekst, for eksempel navn, adresse eller firma.

E-post er for å angi en e-postadresse.

Antall er for inntasting av tall, for eksempel antall barn eller et SSN-nummer.

Dato brukes til å angi dag, måned og år, for eksempel fødselsdato. Når du skriver inn datoen, må den ha ett av følgende formater: MMM-DD-YYYYY (f.eks. 01.01.2022) eller MM/DD/YYYYY (f.eks. 24.12.2022) for amerikanske selskaper; DD/MM/YYYYY (f.eks. 24.12.2022) for ikke-amerikanske selskaper.

Radioknapper tilbyr en liste med alternativer, for eksempel en selskapstype (f.eks. ideell organisasjon eller LLC).

Avmerkingsbokser vise små bokser som kan krysses av.

Nedtrekksmeny utvider en meny for å velge ett eller flere alternativer.

Ja/Nei er for ja/nei-svar på spørsmål som "Er du gift?".

Filopplasting gir et sted å laste opp med navnet på dokumentet som skal lastes opp. (Filer som lastes opp til organizers, lagres på klientkontoen, og klienten kan velge en mappe når de lastes opp).

9. + Tekstblokk: Klikk for å slippe en tekstblokk. Du kan legge til lenker, legge inn videoer og lime inn emojier i tekstblokker.

10. Forhåndsvisningsmodus: Klikk for å se hvordan det ser ut fra klientsiden. Du finner mer informasjon i avsnittet nedenfor.

11. Innstillinger:

• Varsle om dokumentopplasting: Slå denne på hvis du vil motta varsler om dokumenter som lastes opp til arrangøren. Du finner mer informasjon her.
• Organizer selvbetjening: Slå denne på hvis du vil at kundene skal kunne opprette egne organizere basert på denne malen. Du finner mer informasjon her.
• Forsegle automatisk etter innsending: Slå denne på hvis du vil at en klient ikke skal kunne gjøre nye endringer. Finn ut mer her.
• Send påminnelser til kunder: Slå denne på for å aktivere sending av automatiske påminnelser for ventende organizere. Finn ut mer om påminnelser i arrangører.

12. Lagre og avslutt , Lagre og Avbryt: Klikk på Lagre og avslutt for å lagre malen og gå tilbake til mallisten, Lagre for å beholde endringene og fortsette å redigere malen eller Avbryt for å avslutte uten å lagre.

Merk: Tomme seksjoner uten spørsmål eller tekstblokker lagres ikke. Du må legge til informasjon i dem eller slette dem.

Bruk av maler for organisering

Når du har opprettet en mal, er du klar til å bruke den til å samle inn data fra kundene og starte arbeidet:

1. Opprett en ny arrangør enten ved å klikke på Ny øverst til venstre og velge Arrangør eller ved å velge mottakerne i kontolisten og deretter klikke på Send arrangør.

2. Klikk på Organizer-mallisten for å utvide den, og velg deretter en mal. Forhåndsvis den om nødvendig.

3. Edit the organizer name or click  + Add shortcode to individualize the title. Shortcode includes dynamic data that gets replaced with, for example, a client’s name or the date. For more info on shortcodes, go here. 

4. Fortsett med å aktivere påminnelser og koble organisatoren til jobber.

Merk: Hvis det er mer enn én mottaker, kan du ikke koble arrangøren til jobber.

Legge til arrangørmaler fra Marketplace

Du kan laste ned ferdige arrangørmaler med de beste fremgangsmåtene. Slik legger du til en arrangørmal fra Marketplace:

1. Gå til Maler > Marketplace i menylinjen til venstre og åpne fanen Organizers.

2. Klikk på Get free på malen du vil legge til, eller klikk på prisen og fortsett med betalingen hvis det er en betalt mal.

3. Gå til Maler > Malbibliotek, åpne fanen Arrangører og klikk på navnet på arrangørmalen for å begynne å redigere ved behov.

Oppdatering av maler for arrangører

1. Hvis du vil gjøre endringer i en arrangørmal, går du til Maler > Fastemaler i menylinjen, åpner fanen Arrangører og klikker deretter på navnet på arrangørmalen i listen.

2. Rediger spørsmål (f.eks. hvis du må oppdatere skjemaet for et nytt skatteår), flytte eller slette spørsmål og seksjoner ved hjelp av ikonene lengst til høyre for seksjonsnavnet eller spørsmålet. Når du er ferdig med å gjøre endringer i organiseringsmalen, klikker du på Lagre og avslutt.

Merk: Endringene du gjør i en arrangørmal, gjenspeiles ikke i de arrangørene som allerede er opprettet fra samme mal. Alle nye arrangører som sendes fra nå av (inkludert de som er automatisert), vil imidlertid gjenspeile endringene.

Duplisering av arrangørmaler

Opprett en ny arrangørmal fra en eksisterende mal: Klikk på de tre prikkene helt til høyre for navnet på arrangørmalen, og velg deretterKopier. Kopien av organisatoren lagres med et suffiks (f.eks. Organizer ( 2)).

Slette maler for arrangører

For å unngå rot kan du fjerne en mal hvis du ikke trenger den lenger. Klikk på de tre prikkene helt til høyre for navnet på arrangørmalen, velgSlett i rullegardinmenyen, og bekreft ved å klikke på Slett. Alle organisatorer som er opprettet for klienter med denne malen, vil fortsatt være der.

Hvordan ser malen min ut for kundene?

Hvis du trenger å sjekke arrangørmalen fra klientsiden, klikker du på lenken Forhåndsvisningsmodus øverst til høyre i malen.

Her kan du velge hvilke seksjoner du vil forhåndsvise fra rullegardinmenyen Gå til seksjon øverst til venstre, fylle ut hvilken som helst blokk slik kundene dine gjør, og klikke på Neste for å gå videre til neste seksjon. Den grønne linjen øverst vil vises sammen med fremdriften din med organisasjonsblokkene.

Når du er ferdig, klikker du på Tilbake for å redigere eller X øverst til høyre.

Tip: Check out TaxDome Academy for our courses.