Gjentagende fakturaer: en oversikt
TaxDome kan du generere fakturaer automatisk, be om betalingsfullmakt fra kundene dine og få betalt automatisk med faste intervaller. På denne måten er det enkelt å levere regelmessige tjenester til faste kunder. Lær alt det grunnleggende om hvordan du setter opp gjentatte fakturaer på TaxDome.
Tips: Last ned sjekklisten " Setting up Automatic Regular Payments on TaxDome " for å følge med på fremdriften.
Dekket her:
- Tilbakevendende fakturaer, forklart
- Tre ting du bør sjekke før du oppretter en gjentakende faktura
- Tre spørsmål du bør stille deg selv når du utarbeider en løpende faktura
- Hvor finner du den løpende fakturaen når den er sendt?
Tilbakevendende fakturaer, forklart
Når du leverer de samme tjenestene til de samme kundene med bestemte intervaller, kan det være nyttig å planlegge betalingene. Med TaxDome kan du bruke gjentagende fakturaer til dette.
Gjentagende fakturaer er en automatisk prosess for å opprette fakturaer og belaste kundens konto med samme beløp etter en gitt tidsplan.
Noen eksempler:
- Du utfører de samme tjenestene med jevne mellomrom (f.eks. lønn eller bokføring), og med gjentagende fakturaer betaler kundene dine for tjenestene dine på samme måte som de betaler for et abonnement. Pengene trekkes automatisk fra bankkontoen deres.
- Du utfører de samme tjenestene med jevne mellomrom (f.eks. lønn eller bokføring), og med gjentagende fakturaer kan du få fakturaer generert og sendt til kunden automatisk med jevne mellomrom.
- Du tilbyr rådgivningstjenester (f.eks. skatteplanlegging), og med gjentagende fakturaer kan du dele opp betalingen i rater.
I motsetning til engangsfakturaer som du må opprette om og om igjen, opprettes og sendes gjentatte fakturaer automatisk til kundene dine. I tillegg kan du be kundene om betalingsfullmakt én gang og få betalt automatisk for hver faktura, uten at du eller kunden trenger å gjøre noe mer.
Slik ser signeringsprosessen ut for kunden:
Tre ting du bør sjekke før du oppretter en gjentakende faktura
Her er noen viktige ting du bør huske på før du oppretter din første gjentagende faktura.
1. For automatiske betalinger må du kontrollere at Stripe er din standard betalingsleverandør. For øyeblikket støtter vi bare Stripe for automatiske betalinger.
2. Hvis du vil ha billigere transaksjoner, kan du la kundene dine betale via bankdebitering. Det gjør du ved å slå på den foretrukne betalingsmåten i Stripeog deretter tillate bankdebitering på TaxDome.
3. Før du sender den gjentatte fakturaen med betalingsfullmakt, sjekk signeringsfullmakten i kontoinnstillingene. For at den gjentatte fakturaen skal være aktiv, trenger bare én kontakt å legge til betalingsinformasjon og godkjenne den. Sørg derfor for at signaturrett er deaktivert for kontakter som ikke har lov til å signere (f.eks. barn).
Tre spørsmål du bør stille deg selv når du utarbeider en løpende faktura
Her er noen viktige spørsmål du bør stille deg selv når du utarbeider den løpende fakturaen, slik at prosessen går smidigere:
- Hvor ofte ønsker jeg å motta betalinger, og hvor mange fakturaer skal sendes i den gjentatte prosessen? Velg deretter riktig svar under innstillinger for gjentakelse.
- Vil jeg at fakturaene skal betales automatisk, eller vil jeg bare at de skal sendes i henhold til tidsplanen? Velg deretter riktig type betalingsfullmakt.
- Hvordan vil jeg la kundene mine betale fakturaene som utstedes i den gjentagende prosessen? Velg deretter riktig betalingsmåte for dem.
Hvor finner du den løpende fakturaen når den er sendt?
Når den gjentagende fakturaen er opprettet, finner du den under fanen Gjentagende faktura er i delen Fakturaer. Herfra kan du
- Se status for den tilbakevendende fakturaen (om den ble akseptert, betalt i tide osv.).
- Finn ut saldoen på en aktiv faktura
- Foreta endringer i den gjentakende prosessen, f.eks. endre antall gjentakelser, dato, totalbeløp og antall planlagte fakturaer.
