Dokumenter (grunnleggende): Del dokumenter med tredjeparter eller kunder uten portaltilgang

Du kan dele alle filer som lastes opp til TaxDome med en tredjepart, for eksempel en boliglånsbank eller en advokat. Slik fungerer deling av dokumenter med tredjeparter:

1. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av ønsket(e) dokument(er), og klikk deretter på Del-lenken . Hvis du vil velge alle dokumenter, merker du av i avmerkingsboksen øverst i tabellen.

2. Dokumentene sendes til de e-postadressene som er knyttet til klientkontoen, og som har varslinger aktivert i profilen sin. Du kan imidlertid legge til andre e-postadresser. Klikk på Legg til en annen e-postadresse for å legge til en ny.

3. Du kan legge til en utløpsdato for hver e-postadresse du inkluderer. Dokumentet vil være tilgjengelig for denne personen frem til den datoen du velger. Les mer om sikkerhet for e-postvedlegg her.

4. Legg til en egendefinert melding som skal vises til alle mottakerne, og klikk deretter på Send.

Den eller de valgte filene deles med alle parter, og en kopi av meldingen sendes til klientkontoen. E-posten sendes på vegne av brukeren som har delt dokumentet, og som kan svare på avsenderens e-post. Mottakerne vil ikke kunne se hvem andre som har mottatt meldingen (hver enkelt får en separat e-post).

Merk! Hvis dokumentet er låst eller i påvente av betaling, vises popup-vinduet for regningsbetaling når en mottaker prøver å åpne det. Hvis dokumentet som deles via e-post ikke er låst, kan mottakeren se og laste det ned umiddelbart.