Arrangørliste (grunnleggende): Vise, fjerne, arkivere, forsegle, gjennomgå, eksportere, skrive ut

TaxDome gir deg massevis av verktøy for å administrere dine kunders kalender. Her viser vi deg alt du trenger å vite for å vise, fjerne, arkivere, forsegle, eksportere og skrive ut dem.

• Se alle arrangører for én konto
• Visning av kundesvar
• Hindre kunden i å endre svarene fra arrangøren
  • Forsegling av arrangører
  • Gjennomgang av spørsmål
• Endre navn på arrangører
• Eksport av arrangører
• Utskrift av arrangører
• Arkivering av arrangører
• Slette arrangører

Se alle arrangører for én konto

Hvis du vil administrere en klients arrangører, går du til Klienter > Kontoer i menylinjen til venstre, klikker på klientkontoen og åpner deretter fanen Arrangører . Sirkelen til høyre for fanen Arrangører viser hvor mange ventende arrangører kontoen har. Hvis det ikke er noen arrangører her, har du ikke sendt ut noen ennå.

Når klienten har mottatt en arrangør, ser du følgende:

• NAVN: hva arrangøren heter.
• SISTE OPPDATERT: når arrangøren ble opprettet eller sist oppdatert av klienten. Alle endringer som klienten gjør, lagres i sanntid.
• STATUS: If the client started to fill out the organizer but didn’t completed it, the status tag will say PENDING. If the client or a team member submitted the organizer, the status tag will say FINISHED.
• PROGRESS: The first number represents answered questions. The second one shows the total number of questions, excluding hidden conditional ones.
• FORSEGLET: Denne taggen vises når et teammedlem har forseglet arrangøren for å hindre at kunden gjør nye endringer (se her for mer informasjon).

Visning av kundesvar

Klikk på navnet på arrangøren for å se informasjonen kunden har oppgitt. Kundens svar vises på én enkelt side.

Du finner antall spørsmål til høyre for arrangørens navn. Merk at det bare er spørsmålsblokkene som telles, ikke tekstblokkene.

Det kan hende at klienten lar svarene på enkelte spørsmål stå tomme. Som standard vil disse spørsmålene ikke lenger vises når du ser på arrangøren. Du kan imidlertid vise dem ved å slå på Vis skjulte spørsmål ogVis ubesvarte spørsmål øverst på siden. Disse vekslingene er uavhengige av hverandre og fungerer på følgende måte:

• Show hidden questions. If toggled on, the unanswered questions that are hidden due to conditional logic will be displayed.
• Vis ubesvarte spørsmål. Hvis denne funksjonen er slått på, vises alle synlige spørsmål som ikke er besvart av klienten.
• Vis svar som venter på gjennomgang. Hvis denne funksjonen er slått på, vises kun svar som venter på gjennomgang, og alle svar som er merket som gjennomgått, skjules.

Når du slår på disse, må du huske på følgende:

• Når du laster inn organisatoren på nytt, slås bryterne av igjen.
• Hvis du vil skrive ut skjulte, ubesvarte spørsmål og svar som venter på å bli gjennomgått, bør du aktivere vekslingsknappene Vis skjulte spørsmål og Vis ubesvarte spørsmål og deaktivere vekslingsknappen Vis svar som venter på å bli gjennomgått.

Hindre kunden i å endre svarene fra arrangøren

Det er to måter å hindre kunden i å gjøre endringer i den utfylte arrangøren:

• Forsegling av arrangører
• Gjennomgang av spørsmål

Forsegling av arrangør

Hvis du vil at en klient skal slutte å gjøre endringer i en hel organisator, kan du forsegle den. Klikk på de tre prikkene helt til høyre for navnet på organisatoren, og velg deretterForsegle.

Hvis du vil angi at en arrangør skal forsegles automatisk etter at klienten har sendt den inn, klikker du på knappen Innstillinger og slår på Automatisk forsegling etter innsending når du oppretter eller redigerer arrangørmalen.

Merk: Automatisk forsegling etter innsending fungerer selv om du sender inn arrangører på vegne av en klient. Du finner mer informasjon her.

Arrangører som sendes til kunder, er som standard ikke forseglet. Når du forsegler dem, vil du se en tagg som sier Forseglet. Klienter vil ikke se forseglede planleggere i oppgavelisten.

Hvis du vil at en klient skal få tilgang til arrangøren igjen, klikker du på de tre prikkene helt til høyre for navnet og velgerFjern forsegling.

Gjennomgang av spørsmål

En annen måte å forhindre at klienten gjør endringer i bestemte svar i organisatoren, er å markere slike svar som gjennomgått. Det gjør du ved å åpne organizeren og krysse av i boksen til høyre for spørsmålet.

Når spørsmålet er merket som gjennomgått, vil det ikke lenger være tilgjengelig for klienten. Når du fjerner avmerkingen, blir spørsmålet tilgjengelig for klienten igjen. Hvis du vil se historikken for gjennomganger, klikker du på Gjennomgangshistorikk til høyre for arrangørens navn.

Endre navn på arrangører

Som standard er navnet på en arrangør det samme som navnet på malen. Du kan endre det enten når du oppretter organisatoren eller på et senere tidspunkt. Du endrer navnet ved å klikke på de tre punktene helt til høyre for navnet på organisatoren og deretter velge Endre navn. 

Merk: Selv om kundene kan velge egendefinerte navn på organisatorer når de oppretter dem, kan de ikke endre navn på dem senere.

Eksport av arrangører

You can always export a completed organizer to an external spreadsheet for analysis. A CSV file will contain conditional logic jumps (excluding the questions that don’t fall under the logic) as well as additional sections copied and completed by the client (if any). Follow these steps:

1. Gå til fanen Arrangører i klientens konto, klikk på de tre prikkene til høyre for arrangøren i listen, og velg deretter Eksporter. Du vil motta en e-post med en nedlastingslenke som kun er gyldig i 24 timer.

2. Klikk på nedlastingslenken i e-posten og logg inn på TaxDome, om nødvendig. 

Du vil motta en zippet CSV-fil som inneholder arrangørdataene dine:

Tips! Hvis du åpner en CSV-fil i Excel, vil den automatisk kutte ledende nuller (f.eks. 001 blir til 1). Hvis du vil vite hvordan du beholder dem, kan du gå hit.

Utskrift av arrangører

Du kan skrive ut én kalender eller flere kalendere samtidig.

• Hvis du vil skrive ut en kalender, enten den er under behandling eller fullført, klikker du på de tre prikkene til høyre for kalenderen i listen og velger deretter Skriv ut.

Nettleseren din vil be deg om å skrive ut arrangøren:

• Klikk på utskriftsikonet øverst til høyre på Organizers-siden for å skrive ut flere organizers.

Som standard viser arrangørlisten 25 per side. Hvis du vil skrive ut flere, velger du ønsket antall i menyen Rader per side nederst til venstre på siden før du skriver ut.

Tips: Som standard skrives ikke de ubesvarte spørsmålene ut. Hvis du vil skrive dem ut, slår du på Vis ubesvarte spørsmål og Vis skjulte spørsmål eller begge deler. Du finner mer informasjon om dette her.

Arkivering av arrangører

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Når en organisator er ferdig, er det bedre å arkivere enn å slette den - det kan hende du trenger å gå tilbake til den. Når du arkiverer en kalender, har du fortsatt tilgang til den. En arkivert kalender kan imidlertid ikke forsegles, eksporteres, skrives ut eller sendes inn. Og siden det er en post, kan du ikke redigere den.

Merk: Koble arkiverte arrangører til jobber. Som standard vises de ikke. Hvis du vil se alle organisatorer, klikker du på Filtrer knappen og velger Alleog deretter klikker du på Bruk.

Klikk på de tre prikkene til høyre for organisatoren du vil arkivere, og velg deretter Arkiver. Arrangøren flyttes da fra fanen Aktiv til fanen Arkivert . Klienter vil ikke se arkiverte arrangører i oppgavelisten.

Hvis du har arkivert en organisator, men trenger den igjen: Åpne Arkivert-fanen, klikk på de tre prikkene til høyre for navnet på organisatoren, og velg deretter Gjenopprett.

Slette arrangører

I motsetning til arkiverte arrangører kan slettede arrangører ikke gjenopprettes. Hvis du vil fjerne en organisator for godt, klikker du på de tre prikkene helt til høyre for navnet på organisatoren, velger Slett og klikker deretter på SLETT for å bekrefte (dette påvirker ikke den opprinnelige malen).