Jobber (grunnleggende): Koble elementer til jobber

Elementer (f.eks. oppgaver, fakturaer, betalinger og dokumenter) kobles automatisk til jobber når automatiseringer utløses. Du kan også koble ulike elementer til jobber manuelt for å gjøre dem umiddelbart tilgjengelige ved behov.

Dekket her:

• Koblede elementer, forklart
• Koble sammen elementer manuelt
• Slik identifiserer du uferdige elementer knyttet til jobber
• Slik håndterer du uferdige elementer når du flytter jobber

Koblede elementer, forklart

Elements can be linked to jobs either by adding automations or manually. While adding different elements to a pipeline using automations involves a change in the template, manual linking allows you to track all of the job’s related data within a pipeline without modifying the template.

Koble sammen elementer manuelt

Husk følgende før du begynner å koble elementer til jobber:

• En jobb kan ha et hvilket som helst antall koblede elementer.
• Et dokument, en organisator, en faktura, en betaling, et notat, en wiki-side, et forslag, en chat, en jobb eller en tidsregistrering kan knyttes til et hvilket som helst antall jobber.
• En oppgave kan bare knyttes til én jobb. Hvis en oppgave allerede er koblet til en jobb, kan du ikke koble den til en annen jobb. Når du fjerner en oppgave fra en jobb, kan du koble den til en annen jobb.

Slik kobler du sammen elementer fra et jobbkort:

1. Klikk på jobbkortet for å utvide det.

2. Klikk på + Lenke øverst til høyre, og velg deretter en elementtype som skal lenkes.

3. Velg så mange elementer du ønsker å koble sammen.

Når elementene er koblet sammen, ser du dem i den aktuelle delen. Skjul en hvilken som helst seksjon for å spare plass. Klikk på kryssikonet for å fjerne unødvendige elementer fra en jobb (dette sletter dem ikke fra andre steder på TaxDome).

Noen elementer kan også kobles sammen mens du oppretter dem. Her er detaljene:

Slik identifiserer du uferdige elementer knyttet til jobber

Noen jobbelementer krever spesifikke brukerhandlinger (enten fra et teammedlem eller en kunde), andre ikke. Du kan alltid finne ut om det er noen uferdige elementer ved å se på telleren til høyre i jobbboksen.

Telleren har forskjellig farge avhengig av forfallsdatoen for jobben og de tilknyttede oppgavene. Hva fargene betyr:

 Jobben eller den tilknyttede oppgaven har heller ingen forfallsdato. 

Jobben er forsinket ELLER jobben har ingen forfallsdato, men den tilknyttede oppgaven er forsinket.

Jobben har en frist på tre dager eller kortere ELLER jobben har ingen forfallsdato, men den tilknyttede oppgaven har en frist på tre dager eller kortere.

Jobben har en frist som ikke er for nær ennå ELLER jobben har ingen forfallsdato, men den koblede oppgaven har en frist som ikke er for nær ennå.

All job elements for the stage are completed. The checkmark only appears if the Automove Jobs toggle for the current stage is turned off or if it’s the last stage of the pipeline. If the Automove Jobs toggle is turned on, the job automatically moves to the next stage.

Hvis det ikke finnes noen elementer som krever handling, vises ikke telleren.

Slik håndterer du uferdige elementer når du flytter jobber

Når du flytter en jobb med uferdige elementer manuelt, vises en nedtrekksmeny der du kan velge hva du vil gjøre med dem. Se nedenfor for mer informasjon:

• Ufullstendige oppgaver
• I påvente av arrangører
• Usignerte forslag
• Dokumenter som venter på betaling (låst av fakturaer)
• Dokumenter som venter på underskrift
• Dokumenter som venter på godkjenning
• Ventende kundeoppgaver i chatter
• Fakturaer som ikke er betalt

Ufullstendige oppgaver

• Mottaker(e): Her kan du legge til, slette eller endre oppgavemottakere.
• Mark complete: This changes the status of the task to COMPLETED.
• Move to next stage: This moves the task to the next stage without changing its status.
• Slett: Dette sletter oppgaven fra jobben.
• Opphev kobling: Dette opphever koblingen mellom oppgaven og jobben. (Den vil fortsatt være tilgjengelig, men ikke lenger knyttet til jobben).

I påvente av arrangører

• Move to next stage: This moves the organizer to the next stage without changing its status.
• Opphev koblingen til organisatoren: Dette opphever koblingen mellom organisatoren og jobben. (Den vil fortsatt være tilgjengelig, men ikke lenger knyttet til jobben).
• Submit organizer. This will change the organizer status to Completed. You may do this regardless of whether the organizer contains unanswered questions.

Usignerte forslag

• Move to next stage: This moves the proposal to the next stage without changing its status.
• Opphev kobling: Dette opphever koblingen mellom forslaget og jobben. (Det vil fortsatt være tilgjengelig, men ikke lenger knyttet til jobben).

Dokumenter som venter på betaling (låst av fakturaer)

• Flytt til neste trinn: Flytter dokumentene til neste trinn.
• Opphev kobling: Dette fjerner koblingen mellom dokumentet og jobben. (Det vil fortsatt være tilgjengelig, men ikke lenger knyttet til jobben).

Dokumenter som venter på underskrift

• Flytt til neste trinn: Flytter dokumentene til neste trinn.
• Opphev kobling: Dette fjerner koblingen mellom dokumentet og jobben. (Det vil fortsatt være tilgjengelig, men ikke lenger knyttet til jobben).

Dokumenter som venter på godkjenning

• Flytt til neste trinn: Flytter dokumentene til neste trinn.
• Opphev kobling: Dette fjerner koblingen mellom dokumentet og jobben. (Det vil fortsatt være tilgjengelig, men ikke lenger knyttet til jobben).

Ventende kundeoppgaver i chatter

• Move to next stage: This moves the chats thread to the next stage without changing its status.
• Ta bort koblingen til chatter: Dette opphever koblingen mellom chattetråden og jobben. (Den vil fortsatt være aktiv, men ikke lenger knyttet til jobben).
• Merk som fullført: Dette kontrollerer automatisk alle klientoppgaver.

Fakturaer som ikke er betalt

• Move to next stage: This moves the invoice to the next stage without changing its status.
• Opphev kobling: Dette opphever koblingen mellom fakturaen og jobben. (Den vil fortsatt være tilgjengelig, men ikke lenger knyttet til jobben).