Rapportering (grunnleggende): Få raske rapporter
Hvis du lurer på hvor du skal begynne med rapporteringsverktøyet, er du på rett sted. I denne artikkelen vil vi forklare hvordan du kan overvåke bedriftens ytelse, raskt AI -genererte rapporter eller søk i de detaljerte rapportene du allerede har - alt fra én enkelt side.
Dekket her:
Generere raske rapporter
Oversiktssiden i Rapportering gir deg denne muligheten:
- å bygge nye rapporter ved å bruke AI motor som forstår menneskelig språk (velg en spesifikk kilde, f.eks. Tid og fakturering , til venstre for søkefeltet).
- for å søke kun blant de lagrede og forhåndsdefinerte rapportene (velg Alle kilder til venstre for søkefeltet).
De AI motoren analyserer søket ditt og gir deg en rapport ledsaget av spesifikke visualiseringer, for eksempel diagrammer eller pivottabeller.
Når du har valgt en kilde, får du opp noen populære søk som foreslås automatisk. Du kan enten klikke på dem eller skrive inn et hvilket som helst annet spørsmål i søkefeltet (f.eks. "Gjennomsnittlig fakturabeløp etter ukedag", "Tidsangivelser etter måned").
Du blir presentert for en AI -generert rapport øverst, etterfulgt av resultater med tidligere lagrede rapporter og dashbord.
Når du har fått søkeresultatet, kan du gjøre det:
- Utforsk AI -generert rapport. For detaljer, gå til artikkelen om dette emnet .
- Lagre rapporten for fremtidig bruk. Du finner mer informasjon i artikkelen om lagring av rapporter.
- Forbedre fremtidige søkeresultater ved å klikke tommel opp eller ned for å la AI vet om det.
Se KPI-er
Du kan få visualiseringer av dataenes nøkkelindikatorer (KPI-er) på oversiktssiden i Rapportering. Bruk denne funksjonen til å spore endringer i viktige KPI-er i dataene dine, for eksempel ubetalte inntekter eller antall fullførte oppgaver.
Du kan legge til KPI-er på oversiktssiden fra en av de lagrede rapportene eller dashbordet. Slik gjør du det:
1. Klikk på + til høyre for de eksisterende KPI-ene, eller klikk på de tre prikkene på den eksisterende KPI-en og velg Sett inn til høyre eller Sett inn til venstre.
2. Velg en rapport eller et dashboard, velg så mange KPI-er fra rapporten eller dashboardet som du ønsker, og klikk på Legg til KPI-er.
Du kan administrere KPI-er i overvåkningslisten på følgende måte:
- Dra og slipp dem for å endre plasseringen i overvåkningslisten.
- Klikk på de tre prikkene på en KPI og velg:
- Erstatt: Legg til en ny KPI i stedet for å avslutte en.
- Fjern: Slett den valgte KPI-en.
- Flytt til høyre og Flytt til venstre: Endre KPI-ens plassering i overvåkningslisten.
- Gjør det først: Flytt KPI-en til første plass på overvåkningslisten.
Utforsk lagrede rapporter og dashbord
Nederst på siden Oversikt i Rapportering har du også lagret/forhåndslagde rapporter og dashboards samlet på ett sted. På denne måten kan du enkelt finne den rette rapporten for å få den informasjonen du trenger.
Herfra kan du:
1. Alle\Rapporter\Dashboards: Velg hvilken type rapporter du vil vise.
2. Tagger: Filtrer rapporter ved å velge en bestemt tagg. Du finner mer informasjon i den detaljerte artikkelen om rapporteringskoder.
3. Forfattere: Filtrer rapporter etter teammedlemmet som har opprettet dem, eller etter forhåndsdefinerte rapporter på TaxDome.
4. Mine favoritter: Slå på for å se bare favorittrapportene dine, eller slå av for å se alle rapporter.
5. Avmerkingsboks: Avmerkingsboks: Velg rapporter for å markere dem som favoritter, slette dem eller redigere taggene.
De lagrede rapportene og instrumentpanelene vises i et listeformat med følgende kolonner:
- Navn: Klikk på rapportens navn for å utforske den. Du finner mer informasjon i artiklene om visning av rapporter og Dashboards.
- Tagger: Viser eventuelle tagger som er knyttet til rapporten. Klikk på en tagg for å filtrere rapporter etter denne taggen.
- Forfatter: Angir skaperen av rapporten, enten det er et teammedlem eller TaxDome.
- Sist sett: Angir siste gang rapporten ble vist.
Sortering av lagrede rapporter og dashbord
Klikk på kolonnenavnene Navn, Forfatter og Sist vist for å sortere de lagrede rapportene og instrumentbrettene.
