Workflow (Grunnleggende): Massehandlinger
I Workflow finner du verktøyet TaxDome for å håndtere mange kunders behov samtidig. I stedet for å gjøre ting én og én, kan du velge flere kunder og utføre samme handling på alle kontoene deres. Dette er en raskere og mer effektiv måte å få ting gjort på.
Dekket her:
- Slik utfører du massehandlinger
- Massehandlinger for jobber
- Massehandlinger for oppgaver
- Massehandlinger for tilbakevendende jobber
Slik utfører du massehandlinger
Du kan utføre massehandlinger i
Jobber,
Oppgaver og
Jobbs gjentakelser-lister inne i
Workflow seksjonen. Prosessen for å velge dem er den samme: Åpne listen over jobber, oppgaver eller gjentakende jobber, velg noen få eller alle
Jobber,
oppgaver eller
Jobbrekurser, og bruk deretter ønsket handling.
Mer om hver liste nedenfor.
Masseoppdrag for jobber
Gå til Jobs-siden , og velg de jobbene du vil bruke en handling på i bulk. Her kan du utføre følgende handlinger:
- Arkiver/Gjør aktiv. På fanen Aktiv - klikk på Arkiver for å arkivere de valgte jobbene. På Arkivert-fanen - klikk på Gjør aktiv for å oppheve arkiveringen av de valgte jobbene. Mer om arkivering av jobber.
- Rediger. Rediger flere jobber. Mer om masseredigering av jobber.
- Eksporter. Eksporter de valgte jobbene. Du mottar en e-post når eksporten er fullført. Mer om eksport av jobber.
Oppgaver i bulk
Gå til Oppgaver-siden , og velg de oppgavene du vil utføre en massehandling for. Her er det mulig å utføre to typer handlinger:
- Rediger. Rediger valgte oppgaver. Mer om masseredigering av oppgaver.
- Eksporter. Eksporter de valgte oppgavene. Du mottar en e-post når eksporten er fullført. Mer om eksport av oppgaver.
Massehandlinger for tilbakevendende jobber
Gå til sidenJobbrekurser, og velg de jobbrekurser du vil utføre massehandlinger for. Du kan utføre tre handlinger her:
- Rediger. Rediger valgte jobbgjentakelser. Mer om redigering av gjentakelser.
- Eksporter. Eksporter de valgte jobbgjentakelsene. Mer om eksport av gjentakelser.
- Fjern. Slett de valgte jobbgjentakelsene. Mer om hvordan du sletter gjentakelser fra en tidsplan.