Rapportering (grunnleggende): Listen over rapporter
Med TaxDome Reporting kan du administrere alle rapportene dine på ett sted. Bruk søkefunksjonen for å få rask tilgang til dem, bruk tagger for å filtrere rapporter etter spesifikke etiketter og mye mer.
Dekket her:
- Liste over rapporter
- Sortering av rapportlisten
- Søke i rapporter
- Tagging av rapporter
- Legge til rapporter i favoritter
Liste over rapporter
Hvis du vil se alle de lagrede rapportene dine på én side, navigerer du til Rapportering > Rapporter i menylinjen til venstre:
På siden Rapporter ser du følgende kolonner:
- Navn: viser navnet på rapporten.
- Tagger: viser eventuelle tagger som er knyttet til rapporten. Klikk på en tagg for å filtrere rapporter etter denne taggen.
- Modifisert: angir siste gang rapporten ble redigert.
- Forfatter: angir hvem som har laget rapporten, enten det er et teammedlem eller TaxDome.
Vær oppmerksom på dette! For øyeblikket viser ikke fanen Alle på siden Rapporter rapporter rapporter som er lagret av teammedlemmene dine. Vi jobber hardt med å fikse dette. Hvis du vil se rapporter som er lagret av teamet ditt, kan du i stedet bruke fanen Alle på siden Rapportering > Oversikt.
Sortering av rapportlisten
Klikk på kolonnenavnene Navn, Endret og Forfatter for å sortere rapportlisten.
Søke i rapporter
Du kan søke etter en bestemt rapport fra siden Rapportering > Rapporter. Skriv inn et søkeord i søkefeltet øverst til høyre.
Tagging av rapporter
Listen Rapporter kan filtreres ved hjelp av rapporteringskoder. For øyeblikket tilbyr vi fire rapporteringskoder:
- Fakturaer og betalinger
- Laget av TaxDome
- Tidsangivelser
- Workflow
Bruk og sletting av tagger
For å tilordne rapporteringstaggen til rapporten velger du rapportene dine og klikker på Bruk tagg øverst til venstre.
Hvis du vil slette en tagg fra en rapport, holder du musepekeren over taggen og klikker på X til høyre.
Filtrering av rapporter etter tagg
For å vise bare rapporter med en bestemt etikett:
- Velg en tagg fra rullegardinmenyen Velg tagg øverst til høyre i Dashboard-listen.
- Klikk på en tagg i rapportlisten.
Merk! Rapporteringskoder er forskjellige fra de vanlige kodene som brukes i alle andre deler av TaxDome. Du kan ikke opprette eller redigere dem.
Legge til rapporter i favoritter
Når du har et stort team, kan du ha ulike tilnærminger til rapporteringen. Derfor kan du legge til de rapportene du bruker ofte i kategorien Favoritter. Hvert teammedlem har sin egen liste over favoritter.
Hvis du vil legge til rapporten i favoritter, klikker du på stjerneikonet til høyre for rapportens navn.
