Innebygd planleggingsprogram (Calendly, Acuity, Youcanbookme, Schedulista)
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .
La kundene dine booke avtaler med teamet ditt direkte via portalen! Når du kobler TaxDome til favorittplanleggeren din, slipper du å skrive utallige e-poster om ledige tider. Hallo, planleggingsintegrasjon!
Dekket her:
- Koble til planleggeren din
- Slik får du en bestillingslenke på Calendly
- Slik får du en bestillingslenke på Acuity
- Slik får du en bestillingslenke på Youcanbookme
- Slik får du en bestillingslenke på Schedulista
Koble til planleggeren din
TaxDome støtter de populære planleggerne Calendly, Acuity, Youcanbookme og Schedulista. Du må ha en konto hos en av disse plattformene for å kunne sette opp en planlegger på TaxDome.
En planlegger kan bare kobles til av en firmaeier eller administrator.
Når du har registrert deg hos en av dem, følger du disse trinnene:
1. Gå til Innstillinger > Integrasjoner i menylinjen til venstre, åpne Planlegger-fanen og velg deretter planleggingstjenesten.
2. Lim inn lenken til profilsiden din eller til bestillingssiden, avhengig av hva du har valgt (se detaljer nedenfor).
Merk! Lenken din må starte med https:// for at den skal fungere som den skal.
3. Klikk på Lagre. Kundene dine vil nå se Bestill time på startsiden i portalen.
Slik får du en bestillingslenke på Calendly
Når du har registrert deg i Calendly, ser du tre møter med ulik varighet under fanen Arrangementstyper. Hvis du vil at kundene dine skal kunne velge mellom disse alternativene, kan du kopiere lenken over de tre møtetypene og lime den inn på TaxDome.
Dette er nå det kunden ser når de klikker på Book Appointmenti portalen::
Hvis du ikke vil at kundene skal velge mellom disse alternativene, kan du i stedet oppgi lenken til én av de tre møtetypene. Du kan for eksempel la kundene bestille kun et 60-minutters møte ved å kopiere lenken til dette møtet og lime den inn på TaxDome.
Dette er hva kunden vil se når de klikker på Book Appointmenti portalen:
Slik får du en bestillingslenke på Acuity
Når du har registrert deg hos Acuity og tilpasset planleggingssiden din, går du til delen TIDSPLANLEGGING til venstre, klikker på Kobling til planleggingssiden, kopierer koblingen under Generell planleggingsside og limer den inn på TaxDome. Den generelle planleggingssiden viser alle offentlige avtaletyper, slik at kundene dine kan velge mellom ulike alternativer, for eksempel tidsluker og teammedlemmer.
Dette er hva kunden vil se når de klikker på Book Appointment i portalen:
Hvis du ikke ønsker å tilby disse alternativene, kan du bruke en hendelseskobling i stedet. Hvis du f.eks. bare vil at de skal kunne booke et 30-minutters møte, kan du kopiere hendelseskoblingen og lime den inn på TaxDome. Du finner koblingen ved å gå til delen Avtaletyper, klikke på Direkte planleggingskobling ved siden av hendelsen og deretter klikke på Kopier.
Dette er hva kunden vil se når de klikker på Book Appointment i portalen:
Slik får du en bestillingslenke på Youcanbookme
Når du har registrert deg hos Youcanbookme, oppretter du bestillingssiden din. Deretter kopierer du sidelenken og limer den inn på TaxDome.
Du kan ha flere bestillingssider på Youcanbookme, men kundene dine vil ikke kunne velge mellom dem siden plattformen ikke gir en generisk lenke til kontoen din. Hvis du vil at kundene dine skal kunne velge mellom ulike alternativer, for eksempel tidsluker og teammedlemmer, bør du vurdere å bruke Calendly i stedet.
Slik får du en bestillingslenke på Schedulista
Når du har registrert deg hos Schedulista, går du til Innstillinger og velger deretter Legg til på nettstedet ditt.
Deretter blar du til Embed your scheduler in a website form og kopierer scheduler-lenken. Lenken vil se slik ut: https://www.schedulista.com/schedule/[firmanavn ].