Companies House integrasjon (Basic): Legg til firmanummer og få CRM data fra Companies House
Når du administrerer kundene dine, kan det være utrolig nyttig å ha all relevant informasjon samlet på ett sted, spesielt når det gjelder å holde oversikt over viktige data. Denne guiden viser deg alle måtene du kan legge til bedriftsnummer i regnskapet på, og hvordan du kan hente CRM data fra Companies House. Dette er det andre trinnet i integrasjonen, som ikke kan gjøres uten å ha gjort det første.
Dekket her:
Legge til CH-bedriftsnummer
For å synkronisere kontoens egendefinerte felt med Companies Housemå du tilordne det bedriftsnummeret som tilsvarer det i registeret.
Firmanummeret kan legges til på kontoen på flere måter:
Legge til CH-firmas nummer på kontoen ved å redigere kontodetaljer
Hvis du vil legge til bedriftsnummeret i kontoen, går du til kontoens Info-fane, klikker på Rediger og fyller ut det egendefinerte feltet CH Company number, som er tilordnet feltet Company number under tilkoblingsprosessen.
Legge til CH-bedriftsnummer i bulk
Hvis du vil legge til firmanumre til flere eller alle eksisterende kontoer, følger du disse trinnene:
1. Først eksporterer du kontoene dine. Dette gjør du ved å gå til Klienter > Kontoer i menylinjen til venstre, klikke på de tre prikkene til høyre for søkefeltet og velge Eksporter kontoer. Du vil motta en e-post med en nedlastingslenke som kun er gyldig i 24 timer. Klikk på den og logg inn på TaxDome, om nødvendig, for å laste ned en vedlagt zip-fil med alle kontoene dine.
2. Åpne CSV-filen og slett alle kolonnene i regnearket bortsett fra kolonnen for kontonavn. Legg til kolonnen for selskapsnummeret og fyll inn dataene.
3. Lagre regnearket som en CSV-fil.
4. Last opp regnearket til TaxDome ved å klikke på Import-knappen på Klienter-siden .
5. Kartlegg firmanummerfeltet.
6. Hopp over de andre trinnene og klikk på det siste trinnet, Start import. Det opprettes ingen nye kontoer. I stedet blir det nye egendefinerte feltet lagt til i eksisterende kontoer.
Henter CRM data fra Companies House
Når du har bestemt deg for hvilke data du ønsker å hente fra Companies House og lagt til CH-firmas organisasjonsnummer i regnskapet ditt, kan du enkelt hente dataene fra CRM fra de offentlige registrene. På TaxDome kan det gjøres på tre måter:
Henter CRM data fra Companies House for en enkelt konto
For å hente alle CRM -data fra Companies Housefølger du disse trinnene:
1. Gå til kontoens Info-fane, og klikk på Synkroniser nederst på siden.
2. I sidefeltet ser du sammenligningen av CRM -dataene i Companies House og TaxDome -kontoen. Alle uoverensstemmelser markeres med et oransje utropstegn. Klikk på Fortsett.
3. Velg om du vil at nye offiserer skal legges til kontoen som nye kontakter eller ikke. Når du har klikket på Fullfør, oppdateres all informasjon i kontoen.
Henter CRM data fra Companies House for flere kontoer i bulk
Hvis du trenger å hente CRM -dataene for klientkontoene dine fra Companies House i bulk, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av klientkontoene du vil synkronisere i Active-listen, og klikker deretter på Synkroniser med Companies House i menylinjen. Du kan forlate denne siden - når synkroniseringsprosessen er fullført, vil du motta en e-postmelding med en lenke til nedlasting av resultatene.
Merk! Hvis du synkroniserer kontoer i bulk, vil ikke informasjonen om selskapets ledere bli lagt til. Hvis du vil synkronisere informasjonen om de tillitsvalgte, må du bruke alternativet for synkronisering av enkeltkontoer.
Henter CRM data fra Companies House under opprettelse av konto
For å hente CRM -data fra Companies House mens du oppretter kontoen, følger du disse trinnene:
1. Klikk på Ny øverst til venstre, og velg deretter Konto fra uttrekksmenyen. Du kan også klikke på Ny konto på siden Klienter > Kontoer.
2. Klikk på Importer fra Companies House øverst til venstre i sidepanelet, og skriv inn bedriftsnummeret eller navnet på bedriften. Klikk på Fortsett for å vise alle matchende alternativer.
3. Velg selskapet, og velg deretter om du vil at nye ledere skal legges til i kontoen som nye kontakter eller ikke. Når du har klikket på Importer, blir alle CRM -data fra Companies House legges til i kontoen. Etter dette kan du fortsette å opprette kontoen som beskrevet her.
