Companies House integrering (Grunnleggende): Koble til, rediger, koble fra

Du trenger ikke å fylle ut all informasjon om kundene dine i Storbritannia, for alt kan importeres med vår nye Companies House integrasjon! Når kontoen din er koblet til, kan du synkronisere alle nødvendige egendefinerte felt for kundene dine. Companies House Synkroniseringen kan aktiveres av en firmaeier eller en administrator.

Merk! Integrasjonen Companies House er kun tilgjengelig for bedrifter i Storbritannia.

Dekket her:

• Før du begynner
• Konfigurere Companies House Tilkobling
• Synkronisere kontoer med Companies House
• Redigere tilkobling
• Deaktivering av Companies House integrering

Før du begynner

1. Sørg for at du har en konto egendefinert felt opprettet for CH-nummeret. Det kan være et hvilket som helst felt, men det bør være likt for alle kontoer.
   
2. Velg hvordan dataene fra CH skal samsvare med konto- og kontaktfeltene i TaxDome (se nedenfor).
3. Sørg for at det egendefinerte feltet er riktig utfylt. Hvis bedriftsnummeret ikke samsvarer med det påkrevde formatet, får du ikke informasjonen fra en offentlig database. Firmanumre er alltid 8 tegn lange. Disse kan enten være 8 sifre eller 2 bokstaver etterfulgt av 6 sifre. Les mer om hvordan du legger til bedriftsnummer på TaxDome.

• Selskapets navn
• Selskap status
• Selskapstype
• SIC-koder
• Inkorporert den
• Dato for neste kontoutskrift
• Neste kontoutskrift skal leveres innen
• Neste regnskap gjort opp til
• Neste regnskap gjort opp til forfall innen
• Siste uttalelse datert
• Siste regnskap gjort opp til
• Fullstendig adresse
• Selskapets ledelse

Konfigurere Companies House Tilkobling

En bedriftseier eller en administrator kan koble seg Companies House til TaxDome i fire trinn:

1. Naviger til Innstillinger > Integrasjoner i menylinjen til venstre, og velg fanen . Companies House og klikk deretter på Koble til.

2. Velg hvilke Companies House kontofelt som skal synkroniseres ved hjelp av rullegardinmenyen i kolonnen Handling, og velg deretter det tilsvarende egendefinerte feltet i TaxDome eller opprett et nytt. Klikk på Fortsett.

3. Velg hvilke Companies House kontaktfelt som skal synkroniseres på samme måte.

4. Velg om du vil at nye betjenter skal legges til på TaxDome som nye kontakter eller om du vil ignorere dem.

Når du har bestemt deg for hvilke data du ønsker å få fra Companies Housemå du fylle ut det egendefinerte feltet for organisasjonsnummer for alle kontoene dine. Deretter kan du raskt hente data fra Companies House.

Merk! Alle matchende egendefinerte felt tilordnes automatisk

Redigere tilkobling

Når en Companies House tilkobling er konfigurert, kan du redigere hvilke egendefinerte felt som skal synkroniseres.

1. Gå til Innstillinger > Integrasjoner fra venstre menylinje, og åpne deretter fanen Companies House fanen.

2. Klikk på Link settings øverst til høyre i vinduet:

Ved å klikke på denne lenken åpnes sidepanelet for synkronisering. Her kan du gjøre følgende

• Velg om du vil synkronisere bestemte egendefinerte felt med Companies House felt eller ikke. Dette gjør du ved å velge Synkroniser egendefinerte felt eller Ignorer i kolonnen Handling.
• Endre de tilordnede TaxDome egendefinerte feltene til andre. Dette gjør du ved å klikke på navnet på det egendefinerte feltet i kolonnen TaxDome kolonnen og velger enten et annet egendefinert felt eller oppretter et nytt.
• Velg om du vil at nye betjenter skal legges til på TaxDome som nye kontakter eller om du vil ignorere dem.

Deaktivering av Companies House integrering

Hvis du vil deaktivere synkronisering med Companies House helt og holdent, går du til Innstillinger > Integrasjoner fra venstre menylinje, går til fanen Companies House fanen, og slå deretter av "Slå på Companies House -integrasjon" i delen Integrasjon status.

Merk! Om du slår integrasjonen av eller på, påvirker om du ser den eller ikke. All informasjon som tidligere er synkronisert, lagres i TaxDome.