Mobilapp: Arbeide med kontoer

Søk i TaxDome -kontoene dine, finn ut og rediger viktig informasjon om dem, inkludert deres tilknyttede kontakter og innstillinger for portaltilgang - alt fra mobilen.

Dekket her:

• Vise og endre kontoer og tilknyttede kontakter
• Opprette en konto
• Arkivering av kontoer
• Søke etter kontoer
• Filtrering av kontoliste
  

Vise og endre kontoer og tilknyttede kontakter

På skjermbildet Kontoer ser du alle kontoene dine i alfabetisk rekkefølge. Trykk på kontonavnet for å vise viktig informasjon om hver konto:

• Kundetype (privatperson, bedrift eller annet).
• Tagger som brukes på kontoen.
• Teammedlemmer som er tilordnet kontoen.
• Kontotilpassede felt.
• Kontakter knyttet til kontoen. 

Du kan redigere all informasjonen som er oppført ovenfor, og du kan også endre kontoens profilbilde. For tilknyttede kontakter kan du oppgi flere e-postadresser, sende invitasjoner til portaltilgang, endre varslingspreferanser, slå på e-postsynkronisering, tilbakestille passordene, deaktivere signaturrett eller fjerne tilknytningen fra kontoen.

Dette gjør du ved å trykke på de tre prikkene og velge Rediger-knappen . Gå til neste skjermbilde for å endre informasjon om konto eller tilknyttede kontakter. 

Opprette en konto

Trykk på knappen Opprett konto fra skjermbildet Innboks eller knappen Opprett fra skjermbildet Kontoer.

Der kan du velge kontotype, fylle ut kontoinformasjon og koble kontakter sammen med portaltilgangsinnstillinger.

Arkivering av kontoer

Hvis du ikke jobber med en klient lenger, kan du arkivere en konto. Når du gjør det, forsvinner den fra kontolisten . Du vil kun ha tilgang til den fra nettappen.

Hvis du vil arkivere en konto, trykker du på de tre prikkene øverst i høyre hjørne mens du ser på kontoen, og velger alternativet Arkiver .

Søke etter kontoer

Trykk på søkeknappen i Kontoer-delen , og skriv inn et nøkkelord i feltet. Du kan også trykke på søkeknappen fra en hvilken som helst annen seksjon og velge Kontoer under søkefeltet.

Filtrering av kontoliste

Når du søker etter kontoer, trykker du på filterikonet og velger filtreringskriterier. Du kan velge én eller flere tagger , eller filtrere kontoer etter deres chat status. Det finnes kontoer med:

• Aktive meldingstråder.
• Uleste tråder. Chatter regnes som uleste for de som deltar i dem, men som ikke har lest dem ennå.
• Arkiverte tråder.

Når du trykker på Vis-knappen etter at du har brukt filtre, vil listen over kontoer bli innsnevret i henhold til dine spesifikasjoner.