Oppgaver (grunnleggende): Vis, filtrer, rediger

TaxDome har en unik og brukervennlig Insights-side som viser alle pågående oppgaver i firmaet ditt. Lær hvordan du filtrerer og redigerer dem for teamet ditt - og mer til.

Dekket her:

Om oppgaver
Oppgavelisten
Filtrering av en oppgaveliste
Redigering av oppgaver
Oppgaver for masseredigering
Oppgavens revisjonsspor
Bruke oppgavekommentarer
Skrive ut en oppgaveliste
Eksportere oppgaver
Slette oppgaver

Om oppgaver

Når en oppgave er opprettet, vises den på siden Innsikt. Hvis du velger Alle medlemmer i widgeten Oppgaver: å gjøre, ser du en liste over klientkontoer og oppgaver for hver enkelt. På denne måten har du alltid oversikt over hva kundene trenger og hvordan arbeidet skrider frem:

Når en oppgave nærmer seg forfall eller du har fått tildelt en ny oppgave, får du et varsel i din Inbox+ og e-post. Klikk på oppgavens navn eller på Gå til... for å komme til den.

Merk: Du kan når som helst endre varslingsinnstillingene dine.

Når du har ventende tildelte oppgaver, vises en grønn varselsirkel ved siden av Workflow i menylinjen til venstre. Du kan se oppgavene dine ved å gå til Workflow > Oppgaver i menylinjen til venstre.

Som standard vises bare de tildelte oppgavene dine. Hvis du vil se alle oppgavene for firmaet ditt, klikker du på rullegardinmenyen Mine oppgaver øverst til venstre og velger Alle oppgaver.

Hvis du vil se oppgavene som ennå ikke er tildelt, velger duIkke tildelt.

Oppgaver som trenger arbeid eller er planlagt som fremtidige gjøremål, vises i kategorien Venter .

Når en oppgave er utført eller avbrutt, klikker du på status og endre den til Fullført eller Avbrutt. Når status for oppgaven er endret, flyttes den til fanen Fullført .

Merk: Fullførte og avbrutte oppgaver kan fortsatt redigeres. Flytt oppgaven tilbake til Venter fanen ved å endre dens status til Planlagt, Under gjennomgang, Pågår, På vent, Forlenget, Venter på klient, Venter på signaturer eller Venter på byrå.

Hvis du vil se alle oppgavene for en klient, går du til Klienter > Kontoer i menylinjen til venstre, klikker på klientens navn og går deretter til Workflow fanen. Gå til Venter på oppgaver og Fullførte oppgaver for å se alle oppgavene for den aktuelle kontoen - i tillegg til status, tildelte tagger, fremdrift, startdatoer, forfallsdatoer og om de er tilordnet deg eller et annet teammedlem.

Du kan også vise alle oppgavene på Workflow > Kalender-siden. Klikk på Oppgaver for å bytte til en ren oppgavevisning. Her finner du mer informasjon om kalendervisninger.

Oppgavelisten

I oppgavelisten ser du disse ikonene:

Dette betyr at oppgaven er tilbakevendende.

Dette betyr at oppgaven er forsinket - forfallsdatoen har passert og status har ennå ikke blitt endret til Fullført eller Avlyst.

Du vil også se disse kolonneoverskriftene:

KONTO: Klikk på kontonavnet for å få umiddelbar tilgang til kontodetaljene.
OPPGAVENAVN: Dette er navnet du eller et teammedlem har gitt oppgaven.
DUE DATE: Dette er fristen for når oppgaven skal være fullført.
STATUS: Oppgaver kan tildeles Planlagt, Under vurdering, I gang, På vent, Forlenget, Venter på signaturer, Venter på kunde eller V enter på byrå, eller ingen status i det hele tatt. For å endre status for en oppgave uten å redigere den, holder du musepekeren over denne kolonnen for å vise statusene, og velger deretter den du trenger.
DELOPPGAVER: Det første tallet er antall fullførte deloppgaver, det andre er totalt antall deloppgaver.
ASSIGNEE(S): Her ser du hvem som er tildelt oppgaven.
PRIORITET: Oppgaver har prioritet Lav, Høy, Middels eller Haster . Tagger hjelper deg med å prioritere oppgavene. Hvis du vil endre prioriteten til en oppgave uten å redigere oppgaven, holder du musepekeren over kolonnen for å vise prioritetsnivåene og velger deretter det du trenger.
JOBBNAVN: Dette er navnet på jobben som oppgaven er knyttet til. Klikk på jobben for å se detaljene og eventuelt gjøre endringer.
BESKRIVELSE: Det er valgfritt å skrive en beskrivelse, men det kan være nyttig.
PIPELINE: Hvis en oppgave er knyttet til en jobb, ser du hva pipeline den ligger i. Klikk på pipeline navnet for å gå til pipeline.
STAGE: Hvis en oppgave er knyttet til en jobb, ser du hvilket stadium den befinner seg på. Klikk på navnet på fasen for å navigere til pipeline.
TAGS: Fargerike tagger kan legges til legges til oppgaver slik at du kan filtrere senere.

Hvis du åpner fanen Fullført, vil du også se to andre kolonneoverskrifter helt til høyre:

FULLFØRT DATO: Dette er datoen da status for oppgaven ble endret til Fullført.
AVBRUTT DATO: Dette er datoen da status for oppgaven ble endret til Avbrutt.

Skriv inn et søkeord i søkefeltet for å søke etter oppgaver.

Bruk sortering for å finne bestemte oppgaver - og det kan du også gjøre mens du filtrerer og søker.

Hvis du vil sortere en liste over oppgaver i kolonnen Oppgavenavn eller Forfallsdato , klikker du på opp-ned-pilen ved siden av kolonneoverskriften.

Filtrering av en oppgaveliste

Filtre er nyttige når du vil vise oppgaver etter type. Du kan for eksempel filtrere for å finne alle forfalte oppgaver. Det finnes ulike måter å filtrere oppgaver på:

1. Etter mottaker: Velg Mine oppgaver i rullegardinmenyen til venstre for å se bare de oppgavene du har fått tildelt. Hvis du velger Alle oppgaver, vises alle oppgavene du har tilgang til. Hvis du bare vil se ikke-tildelte oppgaver, velger du Ikke tildelt.

2. Ved hjelp av ulike filtreringsparametere. Les mer om filtreringsparametere.

Hvis du vil filtrere oppgavelisten, klikker du på rullegardinmenyen + Filter øverst til venstre på oppgavesiden og velger filter og parameter:

Hvis du velger is/in, vises oppgaver som inneholder verdien som er valgt i filteret.
Hvis du velger er ikke/ikke i, vises alle oppgaver som ikke inneholder verdien som er valgt i filteret.

Her er de ulike filtrene du kan bruke:

Kontonavn: Se bare oppgavene som tilhører spesifikke kontoer.
Oppgavemottaker: Se kun oppgavene som er tildelt bestemte teammedlemmer.
Pipeline og stadium: Se bare oppgavene i spesifikke pipelines. Velg et eller flere stadier fra forskjellige pipelines for å begrense resultatene ytterligere.
Startdato: Se bare de oppgavene som har en startdato innenfor en spesifisert tidsramme.
Forfallsdato: Se bare de oppgavene som har en forfallsdato innenfor en spesifisert tidsramme.
Tagger: Se kun oppgaver med spesifikke tagger.
Prioritet: Se kun oppgaver med et bestemt prioritetsnivå (Lav, Høy, Middels eller Haster).
Oppgave status: Se bare oppgavene med en spesifikk status (Planlagt, Under vurdering, I gang, På vent, Forlenget, Venter på signaturer, Venter på Client eller Venter på byrå) eller ingen status i det hele tatt.
Dato opprettet: Se bare oppgavene som ble opprettet i dag, forrige uke, forrige måned, forrige kvartal, forrige år eller på en egendefinert dato.
Dato for oppdatering: Se bare oppgavene som ble oppdatert i dag, forrige uke, forrige måned, forrige kvartal, forrige år eller på en egendefinert dato.

Redigering av oppgaver

Rediger en oppgave for å endre dens status eller konto, krysse av for underoppgaver eller skrive om beskrivelsen. Oppgaver kan redigeres én om gangen eller i bulk.

Det er fem måter å redigere en oppgave på:

Klikk på oppgavens navn på dashbordet
Klikk på den koblede oppgaven fra jobbkortet eller fra siden Koblede oppgaver.
Klikk på oppgavens navn på kalendersiden
Velg oppgavens navn i oppgavelisten , og klikk deretter på Rediger.
Endre mottaker, startdato, forfallsdato, prioritet eller status i oppgavelisten

Merk: Når du endrer konto for en oppgave som er koblet til en jobb, oppheves koblingen automatisk.

Oppgaver for masseredigering

For å gjøre endringer i flere oppgaver:

1. Velg oppgavens navn i listen Oppgaver , og klikk deretter på Rediger.

2. Gjør endringene, og klikk deretter på LAGRE.

Husk å ta hensyn til dette ved masseredigering av oppgaver:

Du kan ikke legge ved eller fjerne filer
Du kan ikke redigere underoppgaver
Du kan ikke redigere, slette eller legge til kommentarer
Dataene i alle uendrede felt forblir de samme.

Rediger en oppgave alene hvis du trenger å gjøre noe av det ovennevnte.

Oppgave-revisjonsspor

Du kan ha behov for å gå gjennom historikken til en oppgave - det vil si se alle hendelsene som har funnet sted i forbindelse med oppgaven.

TaxDomeMed revisjonsloggen kan du spore når noen har utført en av følgende handlinger på en oppgave:

Endring av overtakeren
Endret navn
Endret beskrivelsen
Lagt til eller slettet underoppgaver
Endret prioritet
Endret status
Angi eller endre startdato
Angi eller endre forfallsdato
Tildelte eller endrede tagger

Hvis du vil se historikken for en oppgave, klikker du på de tre prikkene helt til høyre for oppgavens navn i oppgavelisten og deretter på Audit Trail, eller du kan klikke på Audit Trail-lenken i selve oppgaven.

Bruke oppgavekommentarer

Under arbeidet kan du komme over informasjon du trenger for en bestemt oppgave. Skriv den ned i oppgavekommentarene. På denne måten vil teammedlemmene som er tildelt oppgaven, se den.

Slik legger du til en kommentar til en oppgave:

1. Klikk på oppgavens navn eller de tre prikkene lengst til høyre, og velg deretter Rediger.

2. I delen Kommentarer klikker du på Legg til kommentar, klikker på tekstfeltet og skriver inn kommentaren .

3. Klikk på LAGRE for å beholde endringene. Kommentaren, sammen med datoen og navnet på teammedlemmet som skrev den, lagres deretter i oppgaven. Når kommentaren ikke lenger er nødvendig, klikker du på søppelikonet til høyre for den for å slette den.

Skrive ut en oppgaveliste

Hvis du vil skrive ut en oppgaveliste, klikker du på utskriftsikonet øverst til høyre.

En oppgaveliste viser som standard 25 elementer per side. Hvis du vil skrive ut flere, velger du hvor mange du vil skrive ut i menyen Rader per side nederst til venstre.

Nettleseren din vil be deg om å skrive ut listen, som inkluderer gjeldende dato og klokkeslett.

Slette oppgaver

Følg disse trinnene for å fjerne en oppgave helt:

Klikk på de tre prikkene helt til høyre for oppgavens navn, og klikk deretter på Slett.
Klikk på SLETT i popup-vinduet for bekreftelse av sletting.