CRM & Kunder
Administrer kundene dine på TaxDome. Tilgjengelige kontrakter, organisatorer, e-poster og mye mer.
- CRM (Avansert): Slå sammen dupliserte kontakter
- CRM (Avansert): Frakoblede e-postadresser
- CRM (Grunnleggende): kontonavn, type, ID , og Status
- CRM (Grunnleggende): Filtermaler
- Statuser: Oversikt
- CRM (Grunnleggende): Importer en CSV-fil med skattebetaler og ektefelle på én rad
- 🏁 Din første uke med TaxDome : Onboarding Sjekkliste
- CRM (Grunnleggende): Last opp klientens bilde
- Nye filtre (Basic): Oversikt
- Windows-app: Opprett kontoer og kontakter
- Tagger (grunnleggende): Opprett, rediger og slett
- CRM (Avansert): Tilpass klientportalen
- TaxDome shortcodes
- Egendefinerte felt (avansert): Rediger, søk, bruksmåter
- CRM (Avansert): Gjør kunngjøringer til kundene dine