Windows-app: Opprett kontoer og kontakter

Opprett klientkontoer og kontakter mens du laster opp dokumenter i Windows-applikasjonen TaxDome . Eller koble eksisterende kunder til nyopprettede kontoer. 

Dette kan gjøres av en bedriftseier, administrator eller en annen ansatt med tilgangsrettigheter til å administrere kontoer. 

Følg disse trinnene:

1. Start opplastingsprosessen på en av måtene som er beskrevet i Windows-appen: last opp dokumenter. Velg deretter koblingen CREATE NEW ACCOUNT nederst i valgfeltet.

2. Velg kontotype (person eller bedrift) og fyll ut navnefeltene.

3. I feltet Koble kontakter kan du enten koble til en eksisterende kontakt eller opprette en ny kontakt ved å klikke på LEGG TIL KONTAKT nederst i vinduet: Skriv inn for-, etter- og kontaktnavn på personen som er tilknyttet kontoen, legg deretter til e-postadressen og klikk på LEGG TIL.

4. Klikk på CREATE. Og det var det!

Vær oppmerksom på dette! For for- og etternavn må du unngå å bruke spesialtegn som ikke kan brukes i katalognavn i Windows. Unngå for eksempel å bruke skilletegn eller spesialtegn som kolon (:), dobbelt anførselstegn ("), skråstrek (/), backslash (\), loddrett strek eller pipe(| ), spørsmålstegn eller stjerne (*). Hvis mappenavnene inneholder spesialtegn, får du ikke tilgang til filene dine via TaxDome .