Slik importerer du fra CCH Workflow

Er du klar til å få kundene dine bort fra CCH Workflow Software og over på TaxDome? Her viser vi deg hvordan i tre trinn.

Dekket her:

• Trinn 1. Eksporter en klientliste fra CCH Workflow
• Trinn 2. Forbered en CSV-fil (vi kan hjelpe deg!)
• Trinn 3. Importer data fra CSV-filen til TaxDome

Trinn 1. Eksporter en klientliste fra CCH Workflow

Slik eksporterer du kundelisten fra CCH Workflow til en CSV-fil:

1. Gå til File, velg CT Import/Export og deretter Export. Filtrer klientlisten eller velg alle klienter.

2. Velg hvor du vil lagre filen, skriv inn filnavnet du ønsker, klikk på Lagre og følg deretter eksportveiviseren.

Den eksporterte datafilen vil være tilgjengelig som en XML-fil på den angitte plasseringen. Hvis du vil importere disse dataene til TaxDome, må du først åpne dem i Excel og deretter lagre dem som en CSV-fil som beskrevet i artikkelen om import.

Trinn 2. Forbered en CSV-fil (vi kan hjelpe deg!)

Når du importerer data fra ShareFile til TaxDome, må du huske at det er forskjell på Accounts og Contacts:

• Kontoer er de enhetene du jobber for og fakturerer, enten det er et selskap, en bedrift, en organisasjon (en ikke-personlig konto) eller en privatperson (en personlig konto). 
• Kontakter er de faktiske personene du samhandler med. Hver kundekonto på TaxDome har én eller flere tilknyttede kontakter.

Du finner mer informasjon om hvordan du oppretter ulike typer kontoer her.

Når du forbereder et regneark for import, bør du følge disse grunnleggende reglene for å sikre en smidig dataoverføring:

Tips: Hvis programvaren din genererer en CSV-fil med skatteyter og ektefelle på samme rad, trenger du ikke å redigere den manuelt. Følg i stedet instruksjonene her.

• Hvis du vil importere flere kontoer som har samme kontaktperson, oppretter du én rad for hver konto og skriver inn den samme kontaktinformasjonen for hver konto i de aktuelle kolonnene. Du finner eksempler her.
• Hvis du vil importere flere kontakter som deler samme konto, oppretter du én rad for hver kontakt og skriver inn det samme kontonavnet i den aktuelle kolonnen. Du finner eksempler her.

Trinn 3. Importer dataene fra CSV-filen til TaxDome

1. Last opp CSV-filen

Gå til Klienter > Kontoer, og klikk deretter på Importer. Du kan også gå til knappen Importer fra Kontakter-siden .

Dra og slipp CSV-filen eller klikk på Bla gjennom for å finne filen på skrivebordet.

2. Kartkontoer (valgfritt)

Tips! Gå til trinn 4 hvis du bare vil importere kontakter og ikke opprette kontoer.

Hvis du ønsker å opprette kontoer, kan du gjøre det slik:

1. Tilordne kontonavn: Velg navnet på kolonneoverskriften i regnearket som tilsvarer egenskapen TaxDome Account Name. Hvis kolonneoverskriften heter Kontonavn i regnearket, tilordnes den automatisk til egenskapen TaxDome Account Name fordi de har samme navn.  

2. Kontotype: Velg et alternativ for å angi hvordan du vil bruke kontotypen på de importerte klientene.

3. Tilordne kontofelt: Du kan legge til data fra regnearket som egendefinerte felt for kontoene dine. Gå gjennom alle kolonneoverskriftene til venstre, og velg deretter enten Ignorer eller Synkroniser egendefinert felt fra rullegardinmenyen Handling . Hvis du velger Synkroniser egendefinert felt, velger du det egendefinerte feltet fra rullegardinmenyen i kolonnen TaxDome . 

• Du kan også tagge kontoene dine her. Du finner mer informasjon i denne artikkelen om bruk av tagger.
• Hvis du har kolonnen Teammedlemmer i regnearket, vil teammedlemmene som er oppført i regnearket, automatisk bli tilordnet de tilsvarende klientene. 

3. Definer innstillinger (valgfritt)

I dette trinnet kan du bruke masseinnstillinger for alle importerte kontoer. 

• Tilknyttede kontakter: Gi portaltilgang til nye TaxDome -kontoer, bestem hvem som skal motta systemvarsler, og om du vil kunne se brukerens e-post fra TaxDome. Du finner mer informasjon om innstillinger for portaltilgang her.
• Tagger: Hvisdu allerede har opprettet noen tagger i TaxDome, kan du bruke dem på de importerte kontoene dine her. De vil bli brukt på alle importerte kontoer. Les mer om hvordan du bruker tagger.
• Tilordnede: Hvis teammedlemmene ikke er oppført i regnearket, tilordnes nye kontoer til den personen som utfører importen. Du kan også velge flere teammedlemmer som skal ha tilgang til alle de importerte kontoene. Les mer om hvordan du tilordner teammedlemmer under import.
• Mapper og dokumenter: Hvis du bruker en egendefinert mappestruktur for klientdokumenter, kan du bruke mappemaler i bulk på de nyopprettede kontoene. Les mer om hvordan du oppretter mappemaler. Malen Standard skatteår brukes automatisk på nye kontoer hvis du ikke velger en mappemal du allerede har opprettet.

4. Opprett kontakter

For å begynne å importere kontaktene dine til TaxDome, går du gjennom kolonneoverskriftene fra regnearket til venstre, og velger enten Ignorer eller Synkroniser egendefinerte felt fra rullegardinmenyen Handling . Navnene på kolonneoverskriftene i regnearket som samsvarer med TaxDome kontaktens egenskapsnavn (f.eks. fornavn, telefon, e-post, by) blir automatisk tilordnet. 

Hvis du velger Synkroniser egendefinert felt, velger du kontaktfeltet fra rullegardinmenyen eller legger til et nytt felt ved å klikke på Nytt felt. Les mer om egendefinerte kontaktfelt. 

Når du er ferdig med kartleggingen, klikker du på Fortsett. Dette starter ikke importprosessen, og du kan fortsatt gå tilbake til dette trinnet hvis du har gjort noen feil.

5. Gjennomgang 

Når du går gjennom kartleggingsresultatene, ser du følgende:

Hvis alt ser bra ut, klikker du på Start import. Hvis ikke, går du tilbake for å gjøre eventuelle rettelser.

Nå kan du forlate siden; prosessen fortsetter av seg selv. Når importen er fullført, mottar du et e-postvarsel med en lenke til importresultatene. 

Du finner mer detaljerte instruksjoner om import her.

👋 Vi kan hjelpe deg! Hvis du støter på problemer under importprosessen, hjelper teamet vårt deg gjerne! Fyll ut skjemaet TaxDome Importassistanse for å be om hjelp med en import.