Forhåndsvisning av endringer vil ikke være synlig for kundene før de er publisert.

Statuser: Oversikt

Hva skjer med en organizer, et forslag, en faktura eller en melding nå som du har sendt den til kunden? TaxDome's Status gir deg et raskt overblikk med fargekodede tagger. Statuser hjelper deg med å prioritere arbeidet og forteller deg når det kan være din tur til å ta ansvar. Lær alt om statuser her.

Dekket her:

Oppgavestatus

Oppgavestatusene hjelper deg og teamet ditt med å holde oversikt over oppgavene. De fargekodede kodene nedenfor viser deg hva du trenger å vite om oppgavene på oppgavelisten.

Hva oppgavestatusene betyr:

  • Nei Status: Oppgaven har ennå ikke fått en status.
  • Planlagt: Oppgaven må utføres.
  • Under vurdering: Oppgaven er under gjennomgang.
  • Pågår: Oppgaven er under utførelse.
  • På vent: Oppgavens fremdrift er satt på pause.
  • Forlenget: Det ble søkt om forlengelse for oppgaven.
  • Venter på klienten: Klienten må utføre en handling for å fullføre oppgaven.
  • Venter på signaturer: Et dokument må signeres for å fullføre oppgaven.
  • Venter på byrået: I påvente av svar fra IRS.
  • Fullført: Oppgaven er utført.
  • Avbrutt: Oppgaven er avbrutt.

Slik ser du oppgavestatus:

  • Gå til widgeten Oppgaver: å gjøre på siden Innsikt .
  • I fanen Oversikt i klientkontoen.
  • I Oppgaver går du til Workflow.(Tips: Filtrer oppgavene dine etter status.)
  • På et jobbkort (hvis en oppgave er knyttet til jobben).
  • Når du flytter en jobb til en ny etappe.
  • I oppgavemalen.

Hvis du vil endre status for en oppgave uten å redigere den, holder du musepekeren over status for å vise andre statuser, og velg deretter en ny status.

Du kan finne ut mer om hvordan du filtrerer en oppgaveliste på status.

Status for forslag

Ved hjelp av forslagsstatusene kan du raskt identifisere om et forslag må signeres, om det er ferdig signert eller om det venter på at en eller flere andre skal signere.

Hva forslagsstatusene betyr:

  • Avventer: Forslaget må være signert.
  • Underskrevet: Alle underskrivere har signert.

Filtrer kundelisten din for å se hvilke kunder som har ventende eller delvis signerte tilbud. Du finner mer informasjon her.

Slik ser du statuser for forslag:

  • Gå til Proposals & ELs under Clients.
  • I seksjonen Proposals & ELs ,
  • I fanen Oversikt i klientkontoen.
  • På et jobbkort (hvis et forslag er knyttet til jobben).
  • Når du flytter en jobb til en ny etappe.

Statuser for chattetråder

Disse statusene holder deg og teamet ditt oppdatert på alle aktive og uleste chattetråder. Se dem i Klienter-delen.

Hva chattetrådenes status betyr:

  • Aktiv: Chattetråden er fortsatt aktiv. For å unngå rot kan du arkivere eller slette den når du og klienten er ferdige med utvekslingen.
  • Ulest: Dette betyr at minst én melding i en chattetråd ennå ikke er åpnet og lest.

Ved å klikke på status på en chat kommer du til chattetråden. Filtrer kontoer etter chat status: For mer informasjon, gå hit.

Statuser for arrangører

Hold deg oppdatert på statusen til organisatoren din, slik at du kan begynne å jobbe med nye jobber så snart som mulig.

Hva arrangørstatusene betyr:

  • Venter på svar: Arrangøren er sendt til kunden, og de må fylle ut skjemaet.
  • Ferdig: Kunden har fullført arrangøren og lastet opp alle de etterspurte dokumentene.

Slik ser du statuser for arrangører:

  • Gå til Arrangører under Kunder.
  • Gå til Oversikt for klientkontoen i Organizers-delen .
  • På et jobbkort hvis en organisator er knyttet til jobben.
  • Når du flytter en jobb til en ny etappe.

Filtrer listen over klientkontoer for å se hvilke som har ventende arrangører: Du finner mer informasjon her.

Fakturastatuser

Har en kunde betalt deg ennå, eller har du i det hele tatt sendt dem en faktura? Ble fakturaen din synkronisert med QuickBooks Online? Finn raskt ut av dette ved å sjekke fakturastatus og fakturastatus i QuickBooks.

Hva fakturastatusene betyr:

  • Betalt: Ja, du gjettet det - kunden betalte.
  • Planlagt: Fakturaen opprettes og planlegges sendt til kunden på en bestemt dato.
  • Pågår: Kunden har betalt, men betalingen er ikke klarert ennå. Du ser oftest dette status med Stripe betalinger, for eksempel SEPA, Bacs eller kredittkort med 3-D Secure.   
  • Ikke betalt: Kunden har ikke betalt ennå.
  • Forfalt: Forfallsdatoen er passert og kunden har ikke betalt. Hvis du vil vite hvordan du endrer en forfallsdato, kan du gå hit.

Hva QuickBooks-fakturaens statuser betyr:

  • Synkronisert: fakturaen er synkronisert. Klikk på ikonet status for å åpne fakturaen i QuickBooks Online.
  • Ikke synkronisert: fakturaen er ikke synkronisert. Tjenesten som faktureres med denne fakturaen kan ha blitt opprettet før synkronisering med QuickBooks Online.
  • Synkronisering: fakturaen synkroniseres. Denne prosessen tar tid.
  • Mislyktes: Det har oppstått en synkroniseringsfeil. Hold musepekeren over status ikonet for å se feilteksten og deretter rette den.
  • Hoppet over: Du hoppet over synkronisering for denne fakturaen.

Slik ser du fakturastatusene:

  • Gå til siden Fakturaer .
  • På et jobbkort hvis fakturaen er knyttet til jobben.
  • Når du flytter en jobb til en ny etappe.

Du kan finne fakturastatusene i QuickBooks på siden Fakturaer, hvis du har synkronisert TaxDome med QuickBooks Online.

Filtrer listen over fakturaer for å se alle forfalte fakturaer. Du finner mer informasjon her.

Status for tilbakevendende fakturaer

Har en kunde signert og akseptert den gjentatte fakturaen? Betalte de den siste planlagte fakturaen? Finn det raskt ut ved å sjekke statusene for de gjentatte fakturaene.

Hva fakturastatusene betyr:

  • Aktiv: Den gjentatte fakturaen er godkjent, og fakturaer vil bli sendt i henhold til planen.
  • Forfalt: En eller flere fakturaer fra planen er ikke betalt i tide. 
  • Avventer: Den gjentatte fakturaen er ennå ikke signert av kunden; den første fakturaen sendes når kunden har signert og akseptert den gjentatte fakturaen.
  • Utkast: Den gjentatte fakturaen er lagret som en kladd og er ikke sendt til kunden.
  • Fullført: Kunden har betalt alle planlagte fakturaer.
  • Deaktivert: Den gjentagende fakturaen er blitt deaktivert av firmaets eier eller teammedlem. Ingen planlagte fakturaer vil bli sendt til kunden.

Du finner statusene for de gjentagende fakturaene dine under fanen Gjentagende faktura er på siden Fakturaer.

Betalingsstatus

Finn raskt ut hva som skjer med hver enkelt betaling ved å se statusene deres.  

  • Betalt: En betaling i sin helhet ble fullført.
  • Mislykket: Kundens bank har avvist transaksjonen. Foreslå at kunden prøver på nytt eller kontakter kundeservice i banken.
  • Ufullstendig: Kunden har betalt, men det kreves en handling (f.eks. 3D Secure-autorisasjon).
  • Bekreftelse av betaling: Kunden har betalt, og betalingen blir verifisert (hovedsakelig bankbetalinger). Visningen status endres til Betalt når banken godkjenner transaksjonen. Hvis noe hindrer betalingen i å gå gjennom, får du en Inbox+ varsel, og betalingen status skifter til Ufullstendig (hvis 3D Secure-autorisasjon er nødvendig) eller Mislyktes.

Du kan også sjekke betalingsstatusene i QuickBooks for å se hva som er synkronisert:

  • Synkronisert: betalingen er synkronisert.
  • Ikke synkronisert: betalingen er ikke synkronisert. Les mer om alternativene for synkronisering av betalinger med QuickBooks i artikkelen.
  • Synkronisering: betalingen synkroniseres. Denne prosessen tar tid.
  • Mislyktes: Det har oppstått en synkroniseringsfeil. Hold musepekeren over status ikonet for å se feilteksten og deretter rette den.
  • Hoppet over: Du hoppet over synkronisering for denne betalingen.

Slik ser du betalingsstatus og betalingsstatus i QuickBooks (hvis du har synkronisert TaxDome med QuickBooks Online):

  • Gå til fanen Betalinger på siden Fakturaer for å se alle betalinger. 
  • På klientsiden går du til Fakturaer og åpner deretter fanen Betalinger for å finne fakturaer fra bestemte kontoer. 

Statuser for tidsregistreringer

Tidsposter har en status, en type og en fakturerings status som viser deg den nåværende statusen til tidsregistratorene dine samt alternativer for tidsfakturering. Her finner du mer informasjon om hvert element:

  • Timer status:
    • Pågår: Tidsregistreringen er fortsatt på. Du kan ennå ikke opprette en faktura ved hjelp av denne tidsregistreringen.
    • Ferdig: Tidsregistreringen er fullført. Hvis den kan faktureres, kan du opprette en faktura fra den.
  • Type:
    • Fakturerbar: Du kan inkludere denne tidsposten på en faktura.
    • Ikke fakturerbar: tidsposten kan ikke faktureres og vil ha en tom fakturering status.
  • Fakturering status:
    • Fakturert: Tidsposten er allerede fakturert.
    • Ikke fakturert: Tidsposten er ikke fakturert ennå. Hvis den er ferdig, kan du opprette en faktura for den.
    • Tom tilstand: Tidsposten er ikke fakturerbar.

Slik finner du statusene for tidsregistreringer:

  • Gå til fanen Tidsregistreringer på siden Fakturaer.
  • Gå til underfanen Tidsregistreringer i fanen Fakturaer på klientkontoen.
Besvarte dette spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingene Det oppstod et problem da du sendte inn tilbakemeldingen din. Vennligst prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss