QuickBooks-integrasjon (Basic): Synkroniser betalinger og fakturaer

Hvis du fakturerer kundene dine via TaxDome, får betalt via QuickBooks Online, og deretter legger til manuelle betalinger på TaxDome, er det avgjørende å håndtere ting riktig for å unngå å ende opp med dupliserte betalinger. Dessuten har du mulighet til å synkronisere dine spesifikke betalinger og fakturaer manuelt.

Dekket her:

• Sette opp standardinnstillingen for synkronisering av offlinebetalinger
• Velge synkroniseringsinnstilling for oppretting av offline betaling
• Synkronisering og avsynkronisering av betalinger manuelt
• Angi standardkonto for synkroniserte betalinger
• Synkronisere fakturaer manuelt

Sette opp standardinnstillingen for synkronisering av offlinebetalinger

Hvis fakturerings- og betalingsflyten din er konstant, er det lurt å sette opp en synkroniseringsinnstilling for offlinebetalinger som kan brukes som standard for alle fremtidige betalinger som opprettes. Slik gjør du det:

1. Gå til Innstillinger > Integrasjoner i menylinjen til venstre, og velg deretter QuickBooks-fanen .
2. Her kan du slå på innstillingenSynkroniser som standard manuelt opprettede betalinger med QuickBooks under Betalinger for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen i henhold til dine preferanser.

Når denne funksjonen er deaktivert, vil betalinger som opprettes manuelt i TaxDome ikke synkroniseres med QuickBooks Online, slik at du unngår dupliserte betalingsoppføringer. For sikkerhets skyld kan du alltid synkronisere og oppheve synkroniseringen av betalinger manuelt.

Velge synkroniseringsinnstilling for oppretting av offline betaling

Du kan også endre synkroniseringsinnstillingene for hver offlinebetaling du oppretter:

1. Finn avmerkingsboksenSynkroniser denne betalingen til QuickBooks under boksen Beskrivelse.

2. Som standard følger denne avmerkingsboksen konfigurasjonen som er angitt i QuickBooks-innstillingene.

3. Hvis du ønsker å endre synkroniseringen status av betalingen, kan du manuelt krysse av/av i avmerkingsboksen når du oppretter betalingen.

Du kan alltid sjekke synkroniseringen status av betalingene i QUICKBOOKS-kolonnen i betalingslisten.

Tips! Hvis du har mottatt en betaling via QuickBooks Online, kan du notere dette i feltet Beskrivelse. Dette bidrar til å gi kontekst for betalingen og hvordan den ble mottatt.

Synkronisering og avsynkronisering av betalinger manuelt

Du kan manuelt synkronisere betalinger med Ikke synkronisert, Mislykket og Hoppet over statusog oppheve synkroniseringen av de synkroniserte betalingene.

Det gjør du ved å gå til fanen Betalinger på siden Fakturaer, klikke på de tre prikkene til høyre for betalingen og velge Synkroniser betaling fra QuickBooks eller Fjern synkronisering av betaling fra QuickBooks:

Merk! Hvis du opphever synkroniseringen av betalingen, slettes også eventuelle refusjoner som er utstedt for den, fra QuickBooks.

Angi standardkonto for synkroniserte betalinger

Som standard vises alle synkroniserte betalinger i QuickBooks på kontoen for ikke-deponerte midler. Du kan velge en hvilken som helst annen QuickBooks-konto med typen Andre omløpsmidler eller Bank. Slik gjør du det:

1. Gå til Innstillinger > Integrasjoner i menylinjen til venstre, og velg QuickBooks-fanen.
2. I delen Innskudd til konto slår du på Definer konto for innskudd til for betalinger.
3. Velg standardkonto i rullegardinmenyen Konto for betalinger og klikk på Lagre.

Synkronisere fakturaer manuelt

Hvis fakturaen din QuickBooks status er Ikke synkronisert, Hoppet over eller Mislyktes, men klientkontoen er synkronisert, kan du synkronisere fakturaen manuelt.

Det gjør du ved å gå til siden Fakturaer og klikke på de tre prikkene til høyre for fakturaen, og deretter velge Synkroniser faktura til QuickBooks. Hvis knappen Synkroniser faktura til QuickBooks er nedtonet, må du først synkronisere klientkontoen.