TaxDome Drive: Hold klientfiler automatisk synkronisert med PC-en din

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

TaxDome Drive fungerer på samme måte som Dropbox eller Google Disk. Når du starter programmet på skrivebordet og logger på, blir du bedt om å opprette en TaxDome Drive. Deretter kan du se, laste opp og administrere alle kundenes dokumenter fra stasjonen uten at de tar opp dyrebar plass på datamaskinen din.

Dekket her:

Slik bruker du TaxDome Drive

Når du har installert TaxDome Drive på skrivebordet ditt, er du fjerntilkoblet til serveren vår. Du vil se en mappe som inneholder alle klientfilene dine. Du kan deretter dra alle filene til skrivebordet ditt og omvendt, ved hjelp av alle de velkjente filhåndteringsverktøyene.

Mappen TaxDome (Z:) blir liggende på skrivebordet. Den gir deg tilgang til alle filene dine på TaxDome uten at du trenger å åpne en nettleser for å logge deg på portalen. Du kan også få tilgang til og redigere filer offline.

Last opp, kopier eller flytt filer og mapper på TaxDome Drive

Når du arbeider på TaxDome Drive:

  • Mapper og filer er merket med et status ikon:

Synkronisert: en fil eller mappe med alle filene den inneholder, lastes ned til skrivebordet og synkroniseres med kopien i portalen TaxDome . Du kan redigere disse filene selv når du er frakoblet.

Ikke synkronisert: en fil eller mappe med alle filene den inneholder, synkroniseres ikke med skrivebordet, men lagres kun i portalen TaxDome . Åpne filen for å synkronisere den, og få frem Synkronisert status.

Opplasting: en fil eller mappe med alle filene den inneholder på skrivebordet synkroniseres med portalen TaxDome . Forsikre deg om at du er koblet til Internett, slik at filen eller mappen kan lastes opp og du kan hente Synkronisert status.

  • Du kan opprette mapper på øverste nivå og undermapper i dem. Dokumenter lastes opp i en av undermappene eller toppnivåmappene.
  • Når du oppretter mapper på øverste nivå, blir de opprettet med Kunden kan se og redigere tilgangsnivå. Her finner du mer informasjon om tilgangsnivåer.
  • Du kan gi nytt navn til og slette dokumenter og mapper, bortsett fra standardmappen, ved hjelp av knappen Kunden kan se og redigere tilgangsnivå.
  • Du kan flytte filer mellom mapper (f.eks. fra Private/Docs til Firm docs delt med client/2020).
  • Du kan ikke laste opp dokumenter direkte til kontomapper eller opprette mapper i disse.
  • Når du laster opp mapper med dokumenter, videreføres den opprinnelige mappestrukturen.
Tips

Merk: Hvis du får en feilmelding i Filutforsker i Windows når du redigerer mappene dine, må du laste inn Filutforsker-vinduet på nytt for å løse problemet.

Se opp!

  • Du kan ikke laste opp mapper med navn som inneholder komma eller punktum.
  • Du kan ikke flytte dokumenter eller mapper fra en klientkonto til en annen. Du kan imidlertid kopiere dokumenter/mapper fra én klientkonto og flytte dem over til en annen.
  • Du kan ikke laste opp zip-arkiver til TaxDome Drive. Hvis du prøver å gjøre det, må du løse problemet via delen Synkroniseringsproblemer. Du kan også bruke skrivebordsappen eller webappen hvis du trenger å laste opp zip-arkiver.

Håndtering av synkroniseringsfeil

Noen ganger kan det oppstå feil når du kopierer filer til TaxDome Drive, og du må gjøre noe med det.

Hvis det har oppstått en feil, markeres filen med et feilikon:

Vær oppmerksom på merket: filtypen støttes ikke, eller det er et zip-arkiv.

Rødt blokkmerke: det har oppstått en uventet feil, selv om filtypen er gyldig (f.eks. hvis filen er ødelagt).

Følg disse trinnene for å løse problemet:

1. Du kan enten klikke på varselet nederst til høyre på skjermen eller klikke på koblingen Synkroniser problemer i appen (vises bare hvis det er problemer som lastes opp).

2. Du vil se en liste over filer med feilbeskrivelser og handlingsknapper for hver av dem:

Avhengig av feiltypen har du tre alternativer for å håndtere problemet:

  • Klikk på Pakke ut for å laste opp et zip-arkiv som en mappe, eller klikk på Fjern for å slette det.
  • Fjern-knappen er det eneste alternativet for filer med en filtype som ikke støttes.
  • Klikk på Prøv på nytt for å gjenta opplastingen hvis det har oppstått en uventet feil. Hvis problemet oppstår igjen, fjerner du det.
Merknad

Merk! Hvis du fjerner en fil mens du håndterer feil, flyttes den til papirkurven i Windows, der du kan finne den igjen.

Rediger filer direkte i TaxDome Drive eller offline

TaxDome Med Drive kan du redigere dokumenter direkte fra Windows Utforsker med alle tredjepartsapplikasjoner du bruker på datamaskinen. 

Hvis du åpner en fil i TaxDome Drive og gjør endringer, oppdateres filen automatisk i klientkontoprofilen. Du trenger ikke å laste ned en fil, gjøre endringer og laste den opp på nytt.

Filer med  Synkronisert status kan redigeres offline. Etter redigering vil de forbli Opplasting og vil bli Synkronisert når du er koblet til Internett.

Last opp filer i bulk via TaxDome Drive

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Med TaxDome Drive kan du laste opp mange dokumenter til flere klientkontoer samtidig. Følg disse trinnene for å laste opp dokumenter i bulk:

  1. Opprett en mappe på datamaskinen som inneholder en undermappe med samme navn som kontonavnet på TaxDome. Gjenta deretter mappestrukturen som du bruker i TaxDome -kontoene dine.
  2. Du kan også opprette flere mapper som ikke allerede finnes på TaxDome. Disse vil bli opprettet med en Kunden kan se og redigere  tilgangsnivå.
  3. Plasser dokumentene i dine lokale mapper. Husk at dokumenter ikke kan lagres direkte i kontomapper: Plasser dem i undermapper.
  4. Kopier de lokale kontomappene dine til TaxDome Drive.

Tips

Utføre filhandlinger fra Drive

Når du arbeider med filene dine i TaxDome Drive, kan du utføre enkelte handlinger uten å åpne portalen:

  • Link til jobb: Klikk på dokumentet for å åpne vinduet Link til jobb, velg en jobb i rullegardinmenyen Velg jobb og klikk på LINK. Les mer i artikkelen om kobling av dokumenter til jobber.
  • Merk som lest for klient: Når dokumenter er merket som lest for en klient, vises ikke lenger NY-merket og varselet i Venter på handling.
  • Åpne i web: lar deg vise et dokument i Web-appen via nettleseren.
  • Forsegle dokumentet: Forsegler dokumentet slik at klienten ikke kan slette, redigere eller flytte det til en annen mappe.
  • Be om signatur: Klikk på dokumentet for å åpne vinduet Be om signatur, plasser signaturene og klikk på SEND. Les mer i artikkelen om å be om signaturer.

Vis arkiverte kontoer i TaxDome Drive

Som standard er arkiverte konto er skjult i TaxDome Drive. Hvis du vil vise arkiverte kontoer i TaxDome Drive, klikker du på de tre prikkene øverst til høyre i TaxDome , og velger deretter Vis arkiverte kontoer.

Installere TaxDome Drive

For å få TaxDome Drive på datamaskinen bruker du TaxDome Desktop-applikasjonen for Windows. Når du starter programmet og logger deg på, blir du bedt om å opprette stasjonen. Klikk på Ja for å opprette en tilkobling.

Tips

Merk: Installasjonen kan ta flere minutter.

Hvis du klikker på Nei, kan du alltid koble til senere. Hvis ikke, klikker du på de tre prikkene øverst til høyre og velger Koble til TaxDome Drive.

Åpne Filutforsker. Du vil se at TaxDome nå er lagt til som en stasjon under Denne PC-en. Nå kan du se alle TaxDome -klientdokumentene dine, kopiere dem til mapper og dra og slippe dem der du trenger dem (se Slik bruker du TaxDome Drive).

Tips

Merk: Du kan bare bruke TaxDome Drive når du er logget på programmet.

Koble fra TaxDome Drive

Hvis du trenger å koble fra TaxDome Drive, kan du gjøre det på to måter:

1. Først åpner du programmet TaxDome .
2. Klikk deretter på de tre prikkene øverst til høyre i TaxDome -programmet, og velg Koble fra TaxDome Drive.

En annen måte å gjøre det på er å bruke systemstatusfeltet.

1. Høyreklikk først på ikonet for TaxDome i programskuffen.
2. Velg deretter Koble fra TaxDome Drive.

Besvarte dette spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingene Det oppstod et problem da du sendte inn tilbakemeldingen din. Vennligst prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss

Relaterte artikler