Administrer team (grunnleggende): Eiere, administratorer, medarbeiderroller
Det finnes tre ulike roller som et firmas teammedlemmer kan ha på TaxDome:eier,ansatt eller administrator. Det finnes bare én eier, men det kan være flere administratorer ogansatte.
Dekket her:
Rolle som eier
Det kan bare være éneier. Dette er den personen som opprinnelig registrerte firmaet på TaxDome.
En eier kan gjøre noe av følgende:
- Tilgang til alle funksjoner og kontoer på TaxDome- og tilgangsrettighetene kan ikke trekkes tilbake.
- Legge til og slette teammedlemmer
- Velg roller for teammedlemmer (administrator eller ansatt)
- Velg tilgangsrettigheter for ansatte
- Administrere abonnementer
- Endre betalingsmåte
- Se informasjon om jobber, oppgaver og tildelte kundeaktiviteter for alle ansatte, samt teamsammendraget på Insights-siden.
- Redigere og slette kommentarer til jobbene som andre teammedlemmer har lagt igjen.
Webinar - Effektiv teamledelse og kommunikasjon! Fredag kl. 13.00 EST. Registrer her
Rolle som administrator
En administrator er en person som eieren tildeler noen av firmaets administrasjonsrettigheter. I likhet medeieren har administratoren umiddelbar tilgang til alle funksjoner og kontoer på TaxDome. De kan også legge til nye ansatte og velge tilgangsrettigheter for dem.
En administrator kan imidlertid ikke gjøre noe av følgende:
- Angi eller endre rollene til teammedlemmene (f.eks. endre en medarbeider til administrator eller omvendt).
- Legge til og slette administratorer
- Administrere abonnementer
- Endre betalingsmåte
- Koble TaxDome til QuickBooks Online
- Redigere og slette kommentarer til jobbene som firmaets eier har lagt igjen.
- Koble firmaet til IRS
Ansattes rolle
Avhengig av hvilke ansvarsområder de ansatte har, får de ulike tilgangsrettigheter på TaxDome. Eieren og administratoren velger hvilke tilgangsrettigheter de ansatte skal ha under registreringsprosessen. Tilgangsrettighetene kan endres eller legges til når som helst. Her finner du mer informasjon om ansattes tilgangsrettigheter.
En ansattsbruk er begrenset inntil vedkommende har tilgang til klientkontoen. Når du legger til en ansatt, kan du gjøre ett av følgende:
- Gi dem tilgang til en utvalgt gruppe kundekontoer.
- Gi dem tilgangsrettigheter til Vis alle kontoer (her er en forklaring av alle tilgangsrettigheter).
En ansatt kan ikke gjøre noe av følgende:
- Endre egne eller andres tilgangsrettigheter
- Gi andre teammedlemmer tilgang til kontoer - med mindre de har fått tilgangsrettighetene Tildel teammedlemmer.
- Se statistikk i widgeten Teamsammendrag på Innsikt-siden.
- Slett kommentarer på jobbene som andre teammedlemmer har lagt igjen.
- Slett chat-meldinger
Angi eller endre en rolle
En eier kan angi eller endre en rolle når han eller hun legger til et teammedlem, eller når som helst. Slik endrer du et teammedlems rolle:
1. Gå til Innstillinger > Team og planer, åpne fanen Teammedlemmer, klikk på de tre prikkene helt til høyre for teammedlemmets navn, og klikk deretter på Rediger.
2. Velg den nye rollen for teammedlemmet i rullegardinmenyen, og bekreft ved å klikke på Fortsett.
3. Klikk på Lagre.
