Zapier-integrasjon (grunnleggende): Koble til, lag en Zap, koble fra
Takket være Zapier-integrasjonen kan du synkronisere TaxDome kontakter med favorittapplikasjonene dine, slik at dataene dine alltid er relevante uten at du trenger å gjøre dobbeltarbeid i ulike systemer. På denne måten trenger du bare å gjøre endringer på ett sted, så oppdateres alle de tilknyttede applikasjonene samtidig.
Tips! Vi har allerede laget Zapier-maler for populære integrasjoner med TaxDome. Ta en titt på TaxDome Integrasjonssiden på Zapier!
Dekket her:
Kan jeg bruke Zapier med XXX-applikasjonen?
Zapier gjør det mulig for to applikasjoner som ikke har en innebygd integrasjon, å snakke med hverandre gjennom "triggere". Vi støtter Zapier, og hvis applikasjonen din gjør det, kan de fungere sammen. Hvis du går til Apps Zapier-siden, kan du se etter appen din, legge til en tilkobling til den og se hvilke utløsere de har der.
Tilkobling til Zapier
Først må du koble sammen TaxDome og Zapier-kontoene dine. Dette kan gjøres av en bedriftseier eller administrator.
1. Gå til Innstillinger > Integrasjoner i menylinjen til venstre, og klikk deretter på Koble til-knappen i Zapier-fanen .
2. Logg inn på Zapier-kontoen din, og godta invitasjonen til å bruke TaxDome -appen på Zapier.
Å lage en Zap
Begynn å opprette din første Zap, som er en forbindelse mellom to applikasjoner. I dette tilfellet kobler du TaxDome til en annen applikasjon etter eget valg.
1. Klikk på knappen MAKE A ZAP, som er tilgjengelig på alle sider i Zapier-kontoen din, og gi deretter tilkoblingen et navn.
2. Gå gjennom det første trinnet ( Når dette skjer ...) ved å velge TaxDome fra app-listen, og velg deretter hvilken hendelse du ønsker skal fungere som utløser. For øyeblikket er tre typer tilgjengelig:
- Oppdaterkontakt: Utløseren utløses når en kontakt oppdateres på TaxDome.
- Nykontakt: Utløseren utløses når en ny kontakt opprettes på TaxDome.
- Slett kontakt: Utløses når en kontakt slettes fra TaxDome.
Et eksempel: Du har et Google-regneark med alle kontaktene dine. Du vil at det skal oppdateres automatisk hver gang du legger til en ny kontakt på TaxDome. I dette tilfellet velger du utløseren Ny kontakt .
3. Klikk på FORTSETT. Nå blir du bedt om å koble til TaxDome -kontoen din. Når du klikker på Logg på TaxDome, blir du bedt om å oppgi TaxDome -legitimasjonen din.
4. Gi Zapier tillatelse til å bruke kontoen din.
5. Gå gjennom det andre trinnet ( Gjør dette ...) ved å velge appen du vil opprette en forbindelse med (f.eks. Google Regneark), velge en hendelse (f.eks. Opprett regnearkrad) og deretter klikke på FORTSETT.
6. Logg på Google-kontoen din, og velg deretter regnearket og regnearket du ønsker å oppdatere automatisk.
7. Match kolonnene i regnearket med kontaktfeltene på TaxDome , og klikk deretter på FORTSETT.
8. Test tilkoblingen ved å klikke på TEST & FORTSETT, og slå deretter på Zap. Nå vil alle kontaktene du legger til på TaxDome, også bli lagt til i Google-regnearket ditt.
Koble fra Zapier
For å deaktivere Zapier-integrasjon går du til Innstillinger > Integrasjoner fra venstre menylinje og klikker deretter på REVOKE-knappen i delen Zapier-integrasjon i Zapier-fanen.
Merk! Når du har koblet fra, vil alle eksisterende Zapier-tilkoblinger som bruker TaxDome -appen slutte å fungere.
