đ€Teamledelse: Onboarding Sjekkliste
LÊr alle de viktige trinnene du mÄ fÞlge nÄr du legger til teammedlemmer pÄ TaxDome.
Tips: Last ned Sjekkliste for Ä legge til teamet ditt pÄ TaxDome for Ä fÞlge med pÄ fremdriften.
Dekket her:
- Inviter teamet ditt og administrer tilgangsrettighetene deres TaxDome
- Organize Your Team Inside Workflow
Inviter teamet ditt og administrer tilgangsrettighetene deres TaxDome
Anbefalte tiltak: GjĂžr dette med en gang!
1. VÊr oppmerksom pÄ de ulike tilgangsrettighetene en eier, administrator og et vanlig teammedlem har.. Det er opp til deg som eier av firmaet Ä bestemme hva hvert teammedlem skal ha tilgang til og kunne jobbe med. Angi tilgangsrettigheter nÄr du registrerer teammedlemmene. NÄr du har gjort det, kan du nÄr som helst endre disse rettighetene.
2. Legg til teammedlemmer pĂ„ TaxDome som brukere. Velg et Ă„rs- eller mĂ„nedsabonnement for hvert teammedlem. Gi dem deretter de tilgangsrettighetene de trenger, avhengig av hvilke ansvarsomrĂ„der de har.Â
3. SÞrg for at du er godt kjent med kontotilgang. Det er begrenset hva teammedlemmer kan gjÞre pÄ TaxDome fÞr de har tilgang til klientkontoer. Du kan gi dem tilgang til bare bestemte kontoer eller til alle kontoer. Eller de kan fÄ tilgang til kontoer bare nÄr de er tildelt bestemte oppgaver.
4. Tildel teammedlemmer til flere kunder samtidig. Hvis du vil at et teammedlem kun skal jobbe med en utvalgt gruppe kunder, kan du velge kontoer og deretter tildele dem med et enkelt klikk.Â
Valgfrie trinn: Det finnes mange flere flotte funksjoner du bĂžr utforske:
- Konfigurerstandard kontotilgang. Dette betyr at utvalgte teammedlemmer automatisk fÄr tilgang til alle nye kontoer som opprettes manuelt eller av kunder som registrerer seg selv.
Organize Your Team Inside Workflow
Anbefalte tiltak: GjĂžr dette med en gang!
1. Make pipelines available to your team members. Team members need to be added to pipelines to have access to them. Even if a job for a team memberâs assigned account is added to a pipeline, they will not have access to it until you edit the pipeline to include them.2. Administrer jobbene dine effektivt ved Ă„ ha jobbansvarlige. Ved Ă„ ha jobbansvarlige kan du se hvem som er ansvarlig for en bestemt jobb, og du kan ogsĂ„ filtrere etter jobbansvarlig.Â
- Gi teammedlemmer automatisk midlertidig tilgang til kontoer. Automatiser oppdatering av kontotilgang, for eksempel for sesongansatte teammedlemmer som trenger begrenset tilgang til kontoer. Det kan for eksempel vĂŠre at de bare trenger tilgang til dokumenter som lastes opp til kontoer i bestemte faser av arbeidsprosessen.
Valgfrie trinn: Vi tilbyr mange flere flotte funksjoner som du bĂžr utforske.
- Understand task assignees. Assign to-dos to your team members both inside and outside pipelines.
Tip:Â Check out TaxDome Academy to find comprehensive courses on effective team management.