Fakturaer (Basic): Frakoblede betalinger, rabatter og kampanjekreditter

Lær hvordan du manuelt legger til en offline-betaling på TaxDome når en kunde betaler med sjekk, kontanter eller en kortbehandlingstjeneste som Square. Belønn kundene med bonuser og legg til rabatter enten i manuelt opprettede fakturaer eller i fakturamaler.

Dekket her:

• Forklaring av frakoblede betalingstyper og kreditter
• Utføre offline-betalinger
• Gi kunden kampanjekreditter
• Hva kundene ser når du legger til offline-betalinger
• Å gi rabatter
• Betale fakturaer med kreditt (helt eller delvis)

Forklaring av frakoblede betalingstyper og kreditter

En bedriftseier, administrator eller et teammedlem med tilgangsrettigheter til å administrere betalinger kan utstede disse offline-betalingstypene:

• betalinger som brukes til inntektsberegninger (f.eks. når kunden betaler fakturaer på kontoret ditt)
• betalinger som ikke brukes til inntektsberegning (f.eks. når du ønsker å belønne kunden din).

I begge tilfeller blir offline-betalinger lagt til kundekontoen som kreditt. De kan brukes til å betale fakturaer i fremtiden. Du kan også betale eksisterende fakturaer samtidig som du legger til offline-betalingen.

Utføre offline-betalinger

Følg disse trinnene for å manuelt registrere en betaling som er foretatt utenfor TaxDome (kontanter, sjekk, Square, Venmo osv.):

1. Klikk på Ny øverst til venstre på skjermen, velg Frakoblet betaling fra skjermbildet og velg deretter klientkonto.

2. Kontroller at alternativet Betalinger som brukes til inntektsberegning er valgt, og angi betalingsbeløpet. Du kan automatisk fylle ut beløpet med de ubetalte fakturaene ved å velge dem nedenfor.

3. Velg betalingskilde.

4. Legg til en beskrivelse av hva betalingen skal brukes til.

5. Nå er du ferdig! Klikk på Lagre for å utføre offline-betalingen. Kreditter legges til på klientkontoen.

Her kan du lese mer om andre alternativer for offline-betalinger:

1. Koble til jobber: Koble offline-betalingen til en eksisterende jobb, slik at den er umiddelbart tilgjengelig på workflow når du trenger den. Klikk på Link to Jobs, og velg deretter jobbene. Når du har koblet til jobber, vises Jobb-delen nederst. Du kan se jobbens tittel og hvilken pipeline den befinner seg i (her kan du lese mer om hvordan du kobler betalinger til jobber).

2. Dato: Dette er når kunden foretok betalingen. Som standard vises dagens dato.

3. Send e-postvarsel til kunden: Velg dette hvis du vil at en e-post om offline-betalingen skal sendes til kunden.

4. Synkroniser betaling til QuickBooks Online: Velg dette alternativet hvis du vil synkronisere denne betalingen med QuickBooks (dette kan føre til duplisering av betalinger). Her finner du mer informasjon om synkronisering av betalinger med QuickBooks.

5. Gjør opp: Du ser en liste over fakturaer som er utstedt for den valgte kontoen. Summen av de valgte fakturaene vil automatisk fylle ut betalingsbeløpet.

Gi kunden kampanjekreditter

Kampanjekreditter er en fin frynsegode du kan tilby kundene uten at du trenger å devaluere eller gi rabatt på produktet ditt. Du kan også bruke dem til å gi refusjon.

Kampanjekreditter kan opprettes på samme måte som vanlige offline-betalinger, men husk å velge alternativet Ikke bruk betaling til inntektsberegning for å sikre at de ikke tas med i beregningen av den totale inntekten. De synkroniseres heller ikke med QuickBooks, og du kan ikke velge kilde for dem.

Hva kundene ser når du legger til offline-betalinger

Kundene dine ser kredittene sine i Hjem-delen av portalen og kan bruke dem til å betale fakturaene sine.

Hvis du vil se TaxDome fra klientens side, må du åpne en skrivebeskyttet visning.

Å gi rabatter

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

En annen måte å oppmuntre til kundelojalitet på er å tilby rabatter. Tenk for eksempel på et spesielt sesong- eller høytidstilbud eller et early bird-tilbud. Du kan lagre dem som en tjeneste som du raskt kan velge og legge til på en faktura.

Slik legger du til en rabatt på fakturaen:

1. Klikk på knappen Ny øverst til venstre på skjermen, og velg Faktura fra skjermbildet.

2. Legg til så mange fakturalinjer som du trenger, og klikk deretter på lenken Rabatt .

3. Angi hva slags rabatt du gir. Sjekk feltene RATE og antall(QTY), og rediger dem ved behov. Hvis du har rabatter som brukes ofte, legger du dem til som tjenester slik at du alltid raskt kan velge dem.

4. Send fakturaen til kunden.