TaxDome MacOS-applikasjon

oppmerksomhet

Vær oppmerksom på dette! Vi støtter ikke lenger MacOS-skrivebordsprogrammet. Den vil fortsette å fungere, men vi vil ikke gi ut nye oppdateringer eller tilby støtte for den.

Med macOS-applikasjonen vår kan du laste opp ferdige skjemaer og private klientfiler direkte fra skrivebordet til TaxDome. Når du har startet applikasjonen og logget på, kan du skrive ut dokumentene dine til TaxDome, dra og slippe dem fra skrivebordet til TaxDome eller velge mapper for å laste opp mange dokumenter samtidig.

Oppstart og pålogging

Når TaxDome macOS-applikasjonen er installert, starter den automatisk ved oppstart.

For å arbeide i macOS-applikasjonen TaxDome logger du først på TaxDome -kontoen din.

1. Skriv inn firmaets TaxDome URL-adresse som du valgte under registreringen (f.eks. taxesbest.taxdome.com), e-postadresse og TaxDome passord.

Tips

Merk! Hvis du bruker et egendefinert domene, må du ikke angi det her.

2. Hvor lenge vil du være pålogget? Standardinnstillingen er åtte timer, men du kan velge et annet tidsrom.

3. Klikk på knappen LOGIN .

4. Hvis du har aktivert tofaktorautentisering på kontoen din, må du også bekrefte identiteten din ved å angi en autentiseringskode. Åpne Google Authenticator eller autentiseringsappen du bruker, skriv inn koden på smarttelefonen og klikk deretter på VERIFY.

Tips

Merk! Koden i Google Authenticator endres hvert 30. sekund, så hvis TaxDome avviser den, skriver du inn den nye koden du ser i appen.

Hvis du av en eller annen grunn ikke kan bruke Google Authenticator eller en lignende app, kan du bruke lenken Ingen tilgang til applikasjonen til å kontakte TaxDomesupport. Vi hjelper deg gjerne.

Using Biometric Authentication (Touch ID)

Once you’ve launched the application and signed in for the first time, you’ll be prompted to use biometric authentication (Touch ID). Or you can always set it up later by clicking the three-dots icon on the top right and selecting Enable Biometric Authorization.

Når du har aktivert biometrisk autorisasjon, trenger du ikke å oppgi brukeropplysningene dine hver gang du starter TaxDome -appen, med mindre du endrer passordet ditt. Du bruker i stedet den biometriske skanneren, noe som er raskere enn å logge inn.

If you enable Biometric Authorization and still want to log in with your password, click the Use Password... button. Alternatively, click the fingerprint icon to switch to Touch ID.

Hvis du bestemmer deg for å slå av biometrisk autorisasjon, klikker du på ikonet med tre prikker øverst til høyre og velger Deaktiver biometrisk autorisasjon.

Skrive ut til TaxDome fra et hvilket som helst MacOS-program

Du kan skrive ut direkte til macOS-applikasjonen TaxDome fra skatteprogrammet eller et hvilket som helst annet program på datamaskinen. Velg Fil, gå deretter til Skriv ut i det programmet du ønsker å skrive ut, velg TaxDome som skriver, og klikk deretter på Skriv ut.

Programmet TaxDome startes deretter, og dokumentet legges til i køen.

Du kan deretter velge å lagre filen lokalt ved å klikke på filnavnet eller laste den opp til TaxDome. Du finner mer informasjon om opplasting i appen under Opplasting av dokumenter nedenfor.

Opplasting av dokumenter

Det er enkelt å laste opp dokumenter med macOS-applikasjonen TaxDome , og vi har gjort det spesielt praktisk å laste opp mange dokumenter fra ulike klienter samtidig.

Det er tre måter å laste opp dokumenter til macOS-applikasjonen TaxDome ved hjelp av + NEW-knappen:

Slik laster du opp en fil fra macOS-appen TaxDome :

1. Klikk på + NY til venstre, velg Filopplasting og velg deretter filene du vil laste opp.

2. Velg navnet på klientkontoen du vil laste opp til, eller opprett en ny.

3. Nå er du ferdig! Klikk på LAST OPP FILER for å fullføre opplastingen av dokumentene til TaxDome. Du vil se hvor langt opplastingen har kommet. Når filene er lastet opp, er de tilgjengelige i Dokumenter-fanen i klientens profil. De vil ikke være synlige for klienten.

I tillegg kan du også...

  • Rediger filnavnet og legg til en beskrivelse (opptil 150 tegn).
  • Velg en annen plassering for filene:
    • Firmaets dokumenter deles med klienten: Dokumenter her er synlige for klienten. Se flere alternativer nedenfor.
    • Klientopplastede dokumenter: Dokumenter som er lastet opp til TaxDome av kunder eller av deg på vegne av en kunde, finner du her.
  • Velg mappen du vil laste opp dokumentet i. Dokumentene lagres på den valgte plasseringen. Klikk på Endre for å velge en annen mappe. Hvis du vil opprette en ny mappe, klikker du på det blå mappeikonet, skriver inn mappenavnet, klikker på den grønne haken til høyre og klikker deretter på VELG.

Flere alternativer når du laster opp dokumenter til firmaet som deles med kunden:

  • Varsle klienten om en filopplasting. Som standard er vekslingsknappen Informer klient om opplasting? slått på. Du kan slå den av hvis du ikke vil at klienten skal motta et automatisk e-postvarsel om opplastingen.
Tips

Merk! Dette alternativet gjelder kun for opplasting til firmaets dokumenter som er delt med kunden, ikke til private dokumenter eller dokumenter som er lastet opp av kunden.

  • Lås et dokument til en regning. Aktivere Lås dette dokumentet til en ubetalt regning hvis du vil at dokumentet skal være synlig for kunden, men ikke tilgjengelig for nedlasting før regningen er betalt. Når den er betalt, låses dokumentet automatisk opp. Velg regningen du vil låse dokumentet til, fra listen, eller klikk på OPPRETTE NY REGNING for å opprette en ny, og klikk deretter på VELG.
  • Be om tilbakemelding fra kunden. Hvis du ønsker å vite om kunden er fornøyd med arbeidet eller ønsker endringer, slår du på bryteren Forespørsel om godkjenning av kundekonto?
  • Be om en signatur fra kunden. Aktiver Be om signatur ? hvis du vil at kunden skal e-signere dokumentet. Du finner mer informasjon om hvordan du legger til signaturfelt her.

Be om e-signaturer

Bruk funksjonen Be om signatur for alle dokumenter og skjemaer som skal signeres elektronisk. Slik gjør du det:

1. Slå på bryteren Be om signatur, og legg deretter til så mange signaturfelt som du trenger. Du kan gjøre dette hvor som helst i dokumentet, samt legge til feltene Initialer og Signeringsdato. Datoen fylles automatisk ut i feltet Signeringsdato når en klient signerer dokumentet; den kan ikke redigeres.

Når du ber om en signatur fra en kunde som har to eller flere kontakter knyttet til kontoen sin, velger du ønsket underskriver for hvert felt. (Les mer om hvordan du legger til flere underskrivere).

2. Klikk på LAGRE for å laste opp filen med signaturoppsettet. Alle feltene som er lagt til, lagres, og dokumentet blir synlig under underfanen Signaturer i Dokumenter-fanen . Du kan fortsatt gå gjennom dokumentet og legge til eller slette felter. Dokumentet vil imidlertid ikke være synlig for kunden før du velger Send.

Og det kan du også:

  • Slå på bryteren Be om KBA. Se Legge til kunnskapsbasert autentisering (KBA ) for mer informasjon; kun tilgjengelig for amerikanske kunder og firmaer.
  • Konfigurer påminnelser.
  • Slå på Send-knappen for å sende dokumentet til klientene som skal signere. Når du velger Send, lagres alle feltene som er lagt til, og dokumentet blir synlig under underfanen Signaturer i Dokumenter-fanen for både deg og de som skal signere.

Opplasting av mapper

For å gjøre det raskere kan du laste opp mapper med flere klientdokumenter i macOS-applikasjonen TaxDome . For å legge til en mappe klikker du på knappen NEW, velger Folder Upload og velger deretter mappen du vil laste opp. Fortsett som beskrevet ovenfor. Det er det samme som å laste opp ett dokument om gangen, men mye raskere.

Vær oppmerksom når du laster opp mapper:

  • TaxDome behandler alle dokumenter som finnes i den valgte mappen og i alle undermappene.

  • Noen filtyper er ikke tillatt. Hvis du vil vite mer, kan du se Tillatte filtyper.

  • Du må oppgi detaljer for hvert dokument i mappen og undermappene.

  • Mappestrukturen kopieres ikke når du bruker Folder Upload. Du må opprette mapper på TaxDome for å organisere filene dine. Eller du kan bruke Masseopplasting for å beholde den tidligere mappestrukturen.

  • Du kan ikke velge flere mapper samtidig. Hvis du må laste opp dokumenter fra flere forskjellige mapper, bruker du knappen LAST OPP MAPP igjen.

Masseopplasting

Funksjonen for masseopplasting (også kalt batchopplasting) er nyttig når du har mange gamle kundedokumenter i mapper på skrivebordet eller i iCloud-lagring som du raskt vil flytte til TaxDome.

1. Opprett en hovedmappe på skrivebordet, og opprett deretter undermapper for hver klient med konto-ID eller kontonavn som navn.

To find a client’s ID or account name, log on to TaxDome from your browser, then go to the Clients section. The ID is a unique combination of two letters and one number, such as JB1 or AN1.

Kundens kontonavn vises i kolonnen NAVN. Det er vanligvis navnet på et selskap eller kundens for- og etternavn.

2. Plasser hvert dokument du skal laste opp i riktig klientmappe. Du kan opprette så mange undermapper i en klientmappe som du trenger. Gå hit for å lese mer om filtyper som ikke er tillatt. Maksimal opplastingsstørrelse er 300 Mb for alle filtyper.

3. Klikk på knappen + NY og velg Masseopplasting.


4. Finn hovedmappen du opprettet på skrivebordet. MacOS-applikasjonen TaxDome velger klientnavnene automatisk. Du kan endre hvilket som helst klientnavn ved behov.

6. Klikk på LAST OPP FILER for å legge til dokumentene dine på TaxDome.

Høyreklikk for å sende dokumenter til applikasjonen TaxDome

Hvis du vil sende dokumenter til TaxDome fra Finder eller en annen filbehandler, høyreklikker du på filen og velger Åpne med TaxDome. Følg deretter opplastingsprosedyren som er beskrevet under Opplasting av dokumenter ovenfor.

Dra og slipp av filer med Finder

Hvis du må sende flere dokumenter til TaxDome , kan du dra og slippe dem fra Finder eller en annen filbehandler. Følg deretter opplastingsprosedyren som er beskrevet under Opplasting av dokumenter ovenfor.

Se opplastingshistorikken din

Not sure you’ve uploaded all the right files? View your upload history. Click the UPLOAD HISTORY link at the top of the TaxDome macOS application window to see the date, file name, client info, and uploading status. Click CLEAR HISTORY to delete the info (this will not delete your files).

Creating a TaxDome Drive

TaxDome Drive works the same way as Dropbox or Google Drive. Once you launch the application on your desktop and sign in, you are prompted to create a TaxDome Drive. You can then view, upload and manage all of your clients’ documents from the drive without them taking up precious space on your computer. 

To get TaxDome Drive on your computer, click the three dots on the top right of your desktop app and select Connect TaxDome Drive.

You might get prompted to download FUSE, which is needed for TaxDome Drive to work. Follow the link in the notification pop-up, download the application, then restart your computer.

Open Finder. You’ll see that TaxDome has now been added as a drive under Locations. You can view all of your TaxDome client documents, copy them to folders and drag-and-drop them where you need to (see How to Use TaxDome Drive).

For more info on using TaxDome Drive, see a separate article.

Feilsøking: Min Mac M1 viser meldingen "System Extension Blocked" (systemtillegg blokkert)

Noen av de nye M1-baserte Mac-maskinene har problemer med macFUSE-kompatibilitet (OSXFUSE). Hvis du har mottatt meldingen System Extension Blocked , kan du løse problemet i 7 trinn:

1. Avinstaller macFUSE (OSXFUSE) -programmet fra MAC-en.

2. Nå skal du starte opp i macOS Recovery-modus. Dette gjør du ved å slå av MAC-en. Hold deretter inne av/på-knappen til du ser vinduet med oppstartsalternativer. Velg Alternativer for å kjøre gjenopprettingsmodus.

3. Fra den øverste linjen åpner du fanen Verktøy og velger deretter Terminal.

4. Kjør følgende kommando og skriv inn brukerpassordet ditt:

csrutil deaktivere
Tips

Merk! passordet i terminalen er ikke synlig, sørg for å skrive inn de riktige symbolene.

5. Start MAC-en på nytt for å starte opp i normal modus.

6. Last ned den nyeste macFUSE-versjonen fra den offisielle kilden og installer den.

7. Legg nå til nettverksstasjonen TaxDome for å få tilgang til dokumentene dine fra Finder.

Tips

Merk! Hvis du får meldingen System Extension Blocked igjen, klikker du på Åpne systeminnstillinger, deretter på Låsikonet nederst til høyre i vinduet som vises, og deretter på Tillat.

Feilsøking: Jeg får feilmeldingen "Internal FUSE Error" (intern sikringsfeil)

If you see this message when trying to mount the Z Drive, you need to download the latest macFUSE version which is needed for TaxDome Drive to work. Then restart your Mac.

Besvarte dette spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingene Det oppstod et problem da du sendte inn tilbakemeldingen din. Vennligst prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss

Relaterte artikler