SMS (grunnleggende): Vis, filtrer, skriv ut
Utforsk alle SMS-trådene til kundene på TaxDome. Hold orden med funksjoner som filtrering etter tidsintervaller, svar i sanntid og enkel utskrift av SMS-tråder etter behov.
Dekket her:
- Visning av alle SMS for en klientkonto
- Svar på kundens SMS
- Koble SMS-tråder til jobber
- Skrive ut SMS-tråder
Visning av alle SMS for en klientkonto
For å få tilgang til alle SMS-trådene for en klientkonto, åpner du underfanen SMS i fanen Kommunikasjon i klientens profil. Sirkelen til høyre for fanen Kommunikasjon viser hvor mange uleste chatter og SMS-meldinger en konto har. Den grønne prikken i SMS-fanen viser uleste tråder under den.
Alle SMS for klientkontoen er ordnet kronologisk basert på det siste svaret på SMS-siden.
Her er en oversikt over hva du finner på SMS-siden:
- Uleste og leste seksjoner: SMS-tråder med uleste meldinger ligger øverst. En tråd regnes som lest hvis minst ett teammedlem har lest alle SMS-ene i den. Når alle meldinger er lest, forsvinner seksjonsnavnene.
- Status og mottaker: SMS-tråder med uleste meldinger er merket med et grønt meldingsikon og en prikk, mens leste SMS-tråder er merket med et blått meldingsikon. Du kan også se navnet på kontokontakten som er SMS-mottaker.
- Meldingens innhold og svartid: Viser innholdet i den siste SMS-en og dato/klokkeslett for sending.
- Filter: Du kan filtrere SMS-trådene etter tidsintervall (se nedenfor).
- Fanen Lenkede jobber: Du kan finne alle jobber som er knyttet til denne tråden, eller du kan koble den til en eller flere jobber (se nedenfor).
Filtrering av SMS-tråder
Du kan filtrere SMS-trådene for en klientkonto for å vise tråder som inneholder svar innenfor et bestemt tidsintervall. Med filtrering kan du for eksempel raskt finne alle tråder fra det siste året eller den siste måneden.
Hvis du vil filtrere en liste, klikker du på Filter øverst til høyre, velger datointervallene du ønsker, og klikker deretter på Bruk.
Når du har brukt det valgte filteret, begrenses listen tilsvarende. Det valgte filteret vises øverst på Filter-siden. Du kan enkelt endre filteret ved å redigere eller slette det, ellers kan du klikke på Tilbakestill for å fjerne det og starte på nytt (her kan du lese mer om hvordan du bruker filtre).
Svar på kundens SMS
Teammedlemmene mottar en e-post og et varsel i sin Inbox+ når en av deres tildelte kunder sender en ny SMS eller svarer på deres SMS.
Hvis du vil se den nyeste SMS-en og svare på den, klikker du på navnet på tråden eller på lenken Gå til....
Du kan se og svare på en melding fra en kunde ved å navigere til underfanen SMS i fanen Kommunikasjon i kontoen deres. I denne underfanen skjer alt i sanntid, på samme måte som i DM-er. Klikk på en tråd for å se den.
Inne i SMS-tråder kan du:
- Kommuniser med kundene ved å skrive i SMS-feltet.
- Send en ny SMS ved å trykke Ctrl + Enter i Windows eller Cmd + Enter på Mac.
Når du mottar et svar fra en kunde som har mer enn én bruker på kontoen, vet du alltid hvem som svarer, ettersom hver kontakt har sin egen SMS-tråd (i motsetning til chatter).
Koble SMS-tråder til jobber
For å koble til en ny jobb går du til fanen Koblede jobber i en tråd og klikker på Koble til jobb, velger en eller flere jobber ved å klikke i avmerkingsboksene til venstre, og klikker deretter på Lagre. Bruk søkefeltet for å finne en bestemt jobb, eller klikk på opp-ned-pilene for å sortere jobbene etter navn eller pipelines.
Skrive ut SMS-tråder
Hvis du vil skrive ut en SMS-tråd, klikker du på skriverikonet i øverste høyre hjørne av SMS-tråden.
