Automove (Basic): Sende fakturaer og lenke til jobber

For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy , vår gratis online nav for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome .

Du kan få fakturaene dine opprettet automatisk. Jobbene dine kan også automatisk gå videre til neste trinn i prosessen pipeline når kunden betaler fakturaen som er knyttet til den. For å få automatiseringsmagien til å skje, setter du opp automatiseringen Opprett faktura og slår på Automove-funksjonen .

Dekket her:

• Konfigurere automatiseringer for faktureringsfasen og aktivere automove
• Koble fakturaen til en jobb manuelt

Konfigurere automatiseringer for faktureringsfasen og aktivere automove

Når det gjelder automatiserte fakturaer, går prosessen vanligvis som følger:

1. Hvis du vil at fakturaene skal sendes automatisk, må du alltid ha en mal. Hvis du ikke har det, kan du opprette en ved å klikke på Ny mal når du legger til automatiseringen.

2. Sørg for at du har et trinn i pipeline for fakturaer, og legg deretter til automatiseringen Opprett faktura. Når jobben går inn i dette stadiet, sendes fakturaen automatisk til kunden. Samtidig blir den automatisk knyttet til jobben. 

3. Sørg for at funksjonen forautomatisk flytting avjobber er slått på. På denne måten flyttes jobben automatisk til neste trinn når kunden betaler.

Koble fakturaen til en jobb manuelt

Fakturaer kan kobles til jobber av firmaets eier, administrator eller en ansatt som har fått tilgangsrettigheter til å håndtere fakturaer. Når fakturaen er koblet manuelt, fungerer funksjonen forautomatisk flytt ing av jobber på samme måte som for fakturaer som sendes og kobles automatisk: Når kunden betaler, flyttes jobben til neste trinn.

Det er tre måter å koble en faktura manuelt på:

• Fra skjermbildet for oppretting/redigering av fakturaer: Klikk på Legg til -lenken, deretter på Koble til jobber, og velg jobber. Når du har koblet til, vises delen Jobber . Du kan se tittelen på jobben og pipeline den tilhører.
• Fra listen over fakturaer: Klikk på ikonet med tre prikker helt til høyre for fakturaen, velg Link to Jobs, velg deretter jobbene fra listen og klikk på Submit.
• Fra en pipeline: Kontroller at jobben er i riktig fase, klikk på jobbboksen, deretter + Link øverst til høyre, velg Fakturaer, og velg deretter fakturaene. Du kan koble alle fakturaer som tidligere er sendt til klientkontoen.

Merk! Hvis fakturaen ikke er betalt og du manuelt flytter jobben til et annet trinn, blir du bedt om å ta stilling til hva du skal gjøre med den ventende fakturaen (les mer om håndtering av uferdige elementer ved flytting av jobber).