QuickBooks-integrering (avansert): Synkroniser og avsynkroniser kontoer, synkroniser statuser
Du kan administrere QuickBooks-synkronisering for hver enkelt konto, og du kan enkelt kontrollere synkroniseringen status direkte fra kontolisten.
Dekket her:
Synkronisere og avsynkronisere kontoer
Som standard synkroniseres alle kontoer med fakturaer eller betalinger med QuickBooks (du kan også velge å synkronisere alle kontoene dine).
Hvis du av en eller annen grunn har behov for midlertidig å avsynkronisere en av kontoene dine eller synkronisere en konto som ikke har blitt synkronisert tidligere, kan du gjøre det manuelt. Dette kan bare gjøres av firmaets eier eller administrator.
Gå til Info-fanen i klientens konto. Klikk på ikonet med tre prikker til høyre for feilmeldingen, og velg deretter ett av følgende:
- Synkroniser konto til QuickBooks: Velg fra listen over tilgjengelige QuickBooks-klienter, eller opprett en ny. Du kan alltid bruke dette alternativet for kontoer som tidligere ikke er synkronisert, eller for kontoer som har problemer med synkroniseringen.
- Ikke synkroniser denne kontoen/Unsynkroniser: Slå av QuickBooks-synkronisering for kontoen. Når du gjør dette, vil du ikke motta feilmeldinger om denne kontoen. Fakturaene og betalingene for denne kunden blir imidlertid ikke synkronisert med QuickBooks før du velger å synkronisere den ved å velge alternativet Synkroniser konto til QuickBooks.
Statuser for kontosynkronisering
Du kan se synkroniseringen status for alle kontoene dine på ett sted. Det gjør du ved å gå til Klienter > Kontoer i menylinjen til venstre.
Du vil se synkroniseringsstatuser i QuickBooks-kolonnen. Hold musepekeren over en status for å se verktøytipset:
- Synkronisert: Denne kontoen er synkronisert.
- Ikke synkronisert: Denne kontoen er ikke synkronisert. Du kan synkronisere den fra Info-fanen.
- Hoppet over: Du hoppet over synkronisering for denne kontoen. Synkroniser den på nytt fra Info-fanen ved behov.
- Mislyktes: Det er et synkroniseringsproblem med denne kontoen. Hold musepekeren over status for å se detaljer.
- Synkronisering: Denne kontoen synkroniseres. Denne prosessen tar tid.
