SMS (grunnleggende): Opprette og bruke maler

SMS templates simplify your regular client communications by removing the need to create the same text messages repeatedly. This article describes how to create, apply, edit, duplicate and delete SMS templates.

Dekket her:

Opprette SMS-maler

En SMS-mal kan opprettes av en firmaeier, en administrator eller en annen ansatt med tilgangsrettigheter til å administrere maler.

Du oppretter en SMS-mal ved å klikke påMaler i venstre sidefelt, velge Faste maler i menylinjen, gå til SMS og deretter klikke på Opprett mal.

Nedenfor forklarer vi de nummererte seksjonene i vinduet Create SMS Template der du oppretter SMS-maler:

1. Navn: Skriv inn et navn på malen - det du ser når du velger malen.

2. Text of SMS: Compose the SMS content. To individualize it, you can apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the account name or the date. Here's more on using shortcodes in TaxDome.

3. Lagre og avslutt, Lagre og Avbryt: Klikk på Lagre og avslutt for å lagre malen og gå tilbake til mallisten, Lagre for å beholde endringene og fortsette å redigere malen eller Avbryt for å avslutte uten å lagre.

Bruk av SMS-maler

Når du har laget en SMS-mal, kan du bruke den til å lage en ny SMS raskere. Slik gjør du det:

1. Velg alternativet for å opprette en ny SMS:

  • Klikk på Ny øverst til venstre, og velg deretter SMS.
  • Klikk på Ny SMS i SMS-fanen i delen Kommunikasjon i en kontoprofil.
  • Velg en eller flere mottakere i kontolisten, og velg deretter Send SMS i rullegardinmenyen.

2. Klikk på feltet Mal, og velg deretter malen fra rullegardinmenyen.

3. Rediger den eksisterende teksten om nødvendig, og klikk deretter på Send.

Tips

Merk! Endringer du gjør i SMS-teksten, endrer ikke den valgte malen.

Adding SMS templates from the Marketplace

You can download ready-made SMS templates with the best practices. To add an SMS template from the Marketplace:

1. Go to  Templates > Marketplace from the left menu bar and open the SMS tab.

2. Klikk på Get free på malen du vil legge til, eller klikk på prisen og fortsett med betalingen hvis det er en betalt mal.

3. Go to  Templates > Firm templates, open the SMS tab and click on the name of the SMS template to begin editing if needed.

Redigere SMS-maler

Følg disse trinnene for å gjøre endringer i en SMS-mal:

1. Go to  Templates > Firm templates from the left sidebar, select SMS, then click on the name of the SMS template.

2. Gjør endringer i SMS-malen, og klikk deretter på Lagre og avslutt.

Duplicating SMS templates

Create a new SMS template from an existing one: Click the three dots to the far right of the SMS template name, then select  Duplicate. The template's copy will be saved with a suffix (e.g., Reminder (2)).

Slette SMS-maler

Hvis du vil fjerne en SMS-mal helt, klikker du på de tre prikkene helt til høyre for navnet på SMS-malen, velger Slett og bekrefter ved å klikke på SLETT i popup-vinduet for bekreftelse av sletting.

Besvarte dette spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingene Det oppstod et problem da du sendte inn tilbakemeldingen din. Vennligst prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss

Relaterte artikler