TaxDome Webinarer

Gå på oppdagelsesferd i TaxDome's utdanningsserie webinar , som avholdes hver arbeidsdag, der vi går i dybden på spesifikke emner og gir praktisk innsikt. Disse webinarene byr på verdifullt innhold og inkluderer direkte spørsmål og svar for å svare på spørsmålene dine. Registrer deg for å delta og få en bedre forståelse av TaxDome.

Dekket her:

TaxDome 101: implementeringsveiledningen for å komme i gang

Dato og klokkeslett: Mandager kl. 13.00 EST. Registrer deg her.

Kom i gang med TaxDome på 45 minutter. Lær hvordan du importerer kunder, oppretter dokumentmappestrukturer og inviterer kunder til portalen. I løpet av denne webinar går vi gjennom:

  • Slik importerer du kundekontoene dine til systemet og legger til tagger for å gjøre det enklere å kategorisere dem.
  • Slik oppretter du mappestrukturer i klientkontoer for å effektivisere dokumentlagringen.
  • Slik utfører du massehandlinger med klientkontoer

Workflow: hvordan du kan utnytte automatisering til å håndtere interne prosesser

Dato og klokkeslett: Tirsdager kl. 13.00 EST. Registrer deg her.

Automatisering er nøkkelen til effektivitet, og TaxDome's workflow funksjoner er her for å få praksisen din til å gå som smurt. På under 60 minutter får du vite hvordan funksjonene på workflow setter 80 % av det administrative arbeidet ditt på autopilot, slik at du kan fokusere på viktige oppgaver. På webinar går vi nærmere inn på dette:

  • Slik konfigurerer du pipelines (dvs. automatiserte arbeidsflyter) og overvåker fremdriften i arbeidet 
  • Hvordan gi teammedlemmer tilgang til pipelines
  • Hvordan automatisere oppgaver - for eksempel å sende ut e-post og påminnelser til kunder - ved hjelp av pipelines

Kundekommunikasjon: e-poster, chatter, kunngjøringer fra firmaet og mye mer

Dato og klokkeslett: Tirsdager kl. 15.00 EST. Registrer deg her.

I løpet av de neste 60 minuttene vil vi fortelle deg alt du trenger å vite om klientkommunikasjon i TaxDome. Du vil maksimere effektiviteten i klientkommunikasjonen med TaxDome s verktøypakke: e-post, sikre meldinger, firmameldinger, klientoppgaver og automatiseringer - alt i løpet av én time. Etter dette webinar vil du ha et sentralt kommunikasjonsnav i TaxDome som lar deg:

  • Bruk en organisert e-postinnboks til å håndtere alle kundeforespørsler.
  • Bruk vårt sikre meldingssystem (kalt chat) til å be om dokumenter og opprette kundeoppgaver.
  • Prøv firmameldinger for å spare deg for masseutsendelse av e-poster/meldinger for å varsle kundene dine om endringer i firmaet.

Få betalt: tilbud, oppdragsbrev og fakturering

Dato og klokkeslett: Onsdager kl. 13.00 EST. Registrer deg her.

I denne informative webinar guider vi deg gjennom trinnene for å sikre at praksisen din får betalt på en effektiv og sikker måte. Effektiviser faktureringen av kundene dine, koble betalingsleverandører til TaxDome og synkroniser plattformen med QuickBooks - på 45 minutter. På webinar går vi gjennom hvordan du:

  • Opprette engangsfakturaer og gjentatte fakturaer
  • Hjelp teamet ditt med å spore fakturerbare timer
  • Utarbeide og sende forslag og engasjementsbrev
  • Koble firmaet ditt til betalingsleverandører: Stripe og CPACharge
  • Synkroniser TaxDome med QuickBooks

Teamopplæring i kjernefunksjonene: Bruk TaxDome som en proff fra dag én.

Dato og klokkeslett: Onsdager kl. 15.00 EST. Registrer deg her.

Denne webinar vil veilede nye teammedlemmer (eller ansatte i firmaet) i å utnytte funksjonene på TaxDome. Du vil kunne introdusere nye medarbeidere raskere med vår webinar om effektiv klient-, dokument- og workflow håndtering - på under 70 minutter. Etter å ha sett denne webinar vil du og teamet ditt vite det:

  • Slik finner du informasjon om en hvilken som helst kunde med et par klikk
  • Slik laster du raskt opp, redigerer og sender dokumenter til godkjenning/signatur - på innsiden TaxDome
  • Slik når du raskt og sikkert ut til kunder og teammedlemmer via e-post og sikre meldinger.
  • Slik bruker du viktige funksjoner på workflow (oppgaver, jobbomtaler og tidsregistreringer) til å gjøre mer effektivt arbeid på kortere tid.

Dokumenter: sikker lagring, e-signaturer, godkjenninger, varslinger og mer.

Dato og klokkeslett: Torsdager kl. 13.00 EST. Registrer deg her.

Denne omfattende webinar tar for seg alle aspekter av dokumenthåndtering i TaxDome. Du lærer hvordan du ber om filer fra kunder, hvordan du laster opp dokumenter til plattformen og hva du kan gjøre med dem - på under 45 minutter. I løpet av vår dyptgående webinar om dokumenter vil vi fortelle deg om:

  • Hvordan du og kundene dine kan laste opp filer til TaxDome
  • Slik sender du dokumenter fra tredjeparts skatteprogrammer til TaxDome
  • Hvordan be om dokumenter fra kunder og tredjeparter

Kunde onboarding: introduser TaxDome til kundene dine

Dato og klokkeslett: Torsdager kl. 15.00 EST. Registrer deg her.

I denne webinar fokuserer vi på kundeopplevelsen - og hvordan TaxDome hjelper deg med å skape en god kundeopplevelse. Finn ut hvordan kundeportalen fungerer, hvordan du tar imot nye kunder og hvorfor en mobilapp gjør livet enklere for alle parter. Etter å ha sett webinar vet du hvordan:

  • Hvordan kundeportalen fungerer: hvilke seksjoner som finnes, hvilke raske handlinger kundene kan utføre og hvordan kundene kan registrere seg.
  • Kundens mobilapp gjør interaksjonen med kundene til en lek
  • For å introdusere nye kunder og muliggjøre selvbetjent registrering.
  • Slik konfigurerer du klientrelaterte innstillinger fra din side
  • For å automatisere prosessene dine i det øyeblikket en ny kunde blir en del av portalen

Teamadministrasjon: tilgangsrettigheter, varslinger og intern kommunikasjon

Dato og klokkeslett: Fredager kl. 13.00 EST. Registrer deg her.

I denne innsiktsfulle webinar får du vite hvordan du effektivt administrerer teamet ditt i TaxDome, slik at du sikrer sømløst samarbeid og effektiv klienthåndtering. Du får vite hvordan du administrerer tilgangsrettigheter, tildeler klienter og oppgaver til teammedlemmene og effektiviserer kommunikasjonen i firmaet - på under 45 minutter. I denne webinar går vi gjennom:

  • Tildeling av tilgangsrettigheter til teammedlemmer
  • Tildeling av kunder og oppgaver
  • Bruke omtaler til teamsamarbeid
Besvarte dette spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingene Det oppstod et problem da du sendte inn tilbakemeldingen din. Vennligst prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss

Relaterte artikler