Integrering av CPA Charge (Basic): Legg til betalingsbehandling med eCheck (ACH)
TaxDome offers a variety of methods for clients to pay—credit/debit card, electronic check/bank transfer, and even cash (if a client prefers paying in person). Here, we show you how to set up CPACharge eCheck Payments (ACH), which allows your clients to send you payments with an electronic version of a paper check through the Automated Clearing House network.
Dekket her:
- eCheck-betalinger
- Trinn 1. Aktiver eCheck på CPACharge
- Step 2. Set up CPACharge on TaxDome
- Hva ser kunden?
eCheck-betalinger
Med en eSjekk overføres pengene elektronisk fra betalerens brukskonto og settes direkte inn på selgerens konto etter å ha passert gjennom banknettet.
Transaksjonen tar opptil fem virkedager ettersom eCheck er en betalingsmetode med forsinket varsling.
Du kan lese mer om CPACharge-behandlingsgebyrer for eCheck-betalinger.
Trinn 1. Aktiver eCheck på CPACharge
To add bank debits payment processing to your TaxDome account, you should have an ACH (eCheck) account in your CPACharge account.
Før du kan godta eCheck-betalinger, må du aktivere eCheck i CPACharge ved å følge instruksjonene i CPACharge-dashbordet. Du vil motta et CPACharge-varsel om at eCheck er tilgjengelig innen to dager.
Deretter har du muligheten til å tilpasse CPACharge-betalingsskjemaet ved å velge flere felter du ønsker å kreve at brukeren fyller ut når de foretar en betaling.
Step 2. Set up CPACharge on TaxDome
After everything is set on CPACharge, make sure of the following on your TaxDome portal:
- You’ve connected your CPACharge account to TaxDome. Here is how to connect to CPACharge.
- Standard betalingsleverandør er CPACharge. Gå til Innstillinger > Integrasjoner i menylinjen til venstre. Her finner du mer informasjon om valg av betalingsleverandør.
- I fanen Betalinger velges enten betalingsmåten Bankdebitering eller Kredittkort eller Bankdebitering. Dette kan bare gjøres av firmaets eier eller administrator.
Når du velger begge deler, kan du angi foretrukket betalingsmåte for hver faktura du utsteder, eller du kan la kunden velge.
Note! If you have already set up the CPACharge integration with TaxDome and now want to use bank debits, reconnect with CPACharge (first disconnect, then connect with CPACharge once again).
Hva ser kunden?
Når du har aktivert CPACharge eCheck-betalinger, vil kundene dine se ACH-alternativet i betalingsvinduet.
For å foreta en betaling må kunden oppgi bankkontoopplysningene sine:
- Routing-nummer
- Bankkontonummer
- Type kontoinnehaver
- Fornavn og etternavn
- Type konto
After the client clicks Pay, CPACharge sends the information to the bank and waits for approval. The payment status remains Verifying payment or Incomplete until it goes through (here's more on payment statuses).