IRS integrering (avansert): Forespørsel om og visning av utskrifter

Det er enklere enn noensinne å få transkripsjoner direkte fra IRS er enklere enn noensinne: Finn ut hvordan du kan be om, se og administrere utskrifter for hver enkelt kunde, enten det er privatpersoner eller bedrifter, direkte på TaxDome.

Dekket her:

Før du begynner

  • Kontroller at IRS -tilkoblingen er konfigurert for klientkontoen du ber om transkripsjoner for.
  • Sjekk tilgangsrettighetene: Utskrifter kan bestilles av en firmaeier, administrator eller et hvilket som helst teammedlem med tilgangsrettighetene Administrer IRS utskrifter. 
  • For å be om utskrifter for en bestemt klient trenger du også et CAF-nummer (Centralized Authorization File), og du må ha autorisasjon gjennom skjema 2848, Fullmakt eller skjema 8821, Autorisasjon for skatteopplysninger.

Be om utskrifter

1. Gå til fanen Dokumenter i klientkontoen, velg deretter underfanen IRS underfanen og klikk på Be omutskrifter.

2. Fyll ut alle feltene, og klikk deretter på Forespørsel.

Opplysningene du må oppgi, er litt forskjellige for privatpersoner og bedrifter.

snart

Snart kan du hente utskrifter for lønnsskjemaer og lagre CAF-nummeret for hvert enkelt teammedlem for å redusere dobbeltregistrering av data.

Individuell

Ta en titt på de nummererte elementene for å se hvilke detaljer du må legge til:

  1. Skattytertype: velg typen skattyter som er registrert i IRS. 
  2. Kontakt: Velg personen du trenger utskrifter for blant kontaktene som er knyttet til kundens konto.
  3. Taxpayer ID number (SSN): Skriv inn personnummeret til den personen du trenger utskrifter for. Det kan fylles ut automatisk med nummeret som er oppgitt i kontaktensegendefinerte SSN-felt.
  4. Juridisk fornavn: skriv inn personens fornavn som er registrert i IRS. Feltet kan inneholde alfanumeriske tegn, i tillegg til følgende spesialtegn: ampersand, apostrof og bindestrek (&, ', -). 
  5. Juridisk etternavn: skriv inn personens etternavn som er registrert i IRS. Feltet fylles automatisk ut med kontaktpersonens etternavn. Dette feltet kan inneholde alfanumeriske tegn, samt følgende spesialtegn: ampersand, apostrof og bindestrek (&, ', -). 
  6. Utskriftstyper: Velg én eller flere typer fra listen over tilgjengelige utskrifter: Lønn og inntekt, bekreftelse av manglende innlevering, kontoutskrift, selvangivelsesutskrift og kontoutskrift. Som standard blir det bedt om utskrifter for forrige skatteår, men du kan justere året i Avanserte innstillinger.
  7. Avanserte innstillinger: Klikk for å åpne sidepanelet der du kan tilpasse type, år og skatteperiode for utskriftene du ber om. Du finner mer informasjon i avsnittet nedenfor.
  8. Organisasjon: Velg en organisasjon du har koblet til IRS som vil be om transkripsjoner.
  9. CAF-nummer: Angi nummeret på den sentraliserte autorisasjonsfilen for å få autorisasjon for organisasjonen din.

Virksomhet

Ta en titt på de nummererte elementene for å se hvilke detaljer du bør legge til:

  1. Skattytertype: velg typen skattyter som er registrert i IRS.
  2. Kontakt: Velg kontakten som er tilknyttet virksomheten du trenger utskrifter for, blant kontaktene som er knyttet til kundens konto.
  3. Taxpayer ID Number (EIN): Skriv inn arbeidsgiveridentifikasjonsnummeret til virksomheten du trenger utskrifter for. Dette feltet kan fylles ut automatisk med nummeret fra kontaktpersonensegendefinerte SSN-felt.
  4. Bedriftsnavn i IRS: skriv inn bedriftsnavnet som er registrert i IRS. Dette feltet fylles automatisk ut med navnet fra kontaktens egendefinerte felt Firmanavn. Det kan inneholde opptil 30 alfanumeriske tegn og følgende spesialtegn: ampersand, apostrof og bindestrek (&, ', -). 
  5. Utskriftstyper: Velg én eller flere typer fra listen over tilgjengelige utskrifter: Kontoutskrift, selvangivelsesutskrift og kontoutskrift. Som standard blir det bedt om utskrifter for forrige skatteår, men du kan justere året i Avanserte innstillinger.
  6. Avanserte innstillinger: Klikk for å åpne sidepanelet der du kan tilpasse type, år og skatteperiode for utskriftene du ber om. Du finner mer informasjon i avsnittet nedenfor.
  7. Organisasjon: Velg en organisasjon du har koblet til IRS som vil be om transkripsjoner.
  8. CAF-nummer: Angi nummeret på den sentraliserte autorisasjonsfilen for å få autorisasjon for organisasjonen din.

Avanserte innstillinger

Som standard vil utskrifter for det foregående året bli forespurt. Du kan tilpasse type, år og skatteperiode for de forespurte utskriftene i de avanserte innstillingene i sidefeltet Request IRS transcripts:

1. Kontoutskrift: Merk av i avmerkingsboksen for å få hele skattehistorikken (dvs. utskrift av selvangivelse og utskrift av skattekonto). Du kan også krysse av i avmerkingsboksene nedenfor for å få informasjon om de ulike utskriftene hver for seg. 

2. Skjemaer: Velg utskriftsskjemaer fra rullegardinlisten eller klikk på X til høyre for skjemaet for å fjerne markeringen. Du kan be om disse skjemaene avhengig av hvilken skatteyter og avskriftstype du har valgt:

  • For individuelle kontoer: 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, SIVILRETTSLIG STRAFF, 1040 SEPARAT LIGNING, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
  • For bedriftsregnskap: 1120, 1120S, 1065, 941, 940, SIVIL STRAFF, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. År: Velg skatteåret for den ønskede utskriften fra rullegardinlisten, eller klikk på X til høyre for året for å fjerne markeringen. For Return and Verification of Non-Filing kan utskriftene bare være mellom inneværende år og de tre foregående årene.

4. Måned for skatteperiode: velg måneden da skatteperioden for utskriftene avsluttes. For enkeltpersoner er desember den eneste tilgjengelige måneden.

Klikk på Lagre for å lagre innstillingene.

Hvordan vet jeg når en forespørsel om avskrift er fullført?

Når forespørselen er fullført, vil du få et varsel i Inbox+ som viser navnet på klientkontoen og antall mottatte utskrifter av det totale antallet forespurte utskrifter.

Du vil også få en e-post med beskjed om at forespørselen er fullført og antall transkripsjoner med endringer fra forrige versjon, samt antall transkripsjoner med feilmeldinger fra IRS med detaljer i den vedlagte filen. Slik håndterer du feil.

Visning av utskrifter

Hvis du vil se alle utskriftene som er innhentet for den valgte klientkontoen, går du til fanen Dokumenter og velger deretter underfanen IRS underfanen. På siden IRS transkripsjoner vil du se:

  • DOKUMENT: tittelen på skjemaet du mottok. Klikk på den for å se innholdet eller for å velge versjon fra rullegardinmenyen til høyre for den åpnede utskriften.
  • IRS ENDRINGER: angir om denne utskriften er endret fra den tidligere mottatte versjonen
  • ÅR: skatteåret for postene i utskriften.
  • TYPE: type utskrift
  • KONTAKT: Kontakten du valgte da du ba om utskriften.
  • REQUESTED: datoen for forespørselen om utskrift.

Klikk på opp-ned-pilene ved siden av det valgte kolonnenavnet for å sortere listen.

Søke etter utskrifter

Hvis du vil finne en bestemt avskrift, skriver du inn et søkeord i søkefeltet - en tittel, årstallet for avskriften eller kontaktpersonens navn - og trykker deretter på Enter på tastaturet. 

Klikk på X i søkefeltet for å fjerne det.

Filtrering av utskrifter

Med filtrering kan du raskt finne utskrifter med bestemte kriterier, for eksempel alle utskrifter for 2022. Klikk på Filter-knappen øverst til høyre på skjermen, velg filtre og klikk på Bruk. Det finnes seks måter å filtrere på:

  • Etter kontakt: se bare utskriftene for en spesifikk kontaktperson.
  • Etter forespørselsdato: viser utskrifter som er forespurt på en bestemt dato og et bestemt klokkeslett.
  • Etter type: se bare utskrifter av én eller flere typer, Kontoutskrift, Selvangivelsesutskrift, Kontoutskrift, Kontoutskrift, Lønns- og inntektsoversikt eller Bekreftelse på manglende innlevering, eller alle utskrifter av alle typer.
  • Etter år: viser utskrifter for et bestemt skatteår.
  • Etter IRS endringer: Se bare utskrifter med endringer fra forrige versjon, eller uten endringer, eller alle utskrifter med og uten endringer
  • Etter dokument: viser utskrifter for spesifikke skjemaer (f.eks. bare 1040 eller 1065).

Du kan også klikke på rullegardinmenyen Alle foresp ørsler øverst til venstre i skjermbildet for å velge og vise utskrifter som er forespurt på en bestemt dato og et bestemt tidspunkt.

Skrive ut avskrifter

Hvis du vil skrive ut en utskrift, klikker du på de tre prikkene helt til høyre for navnet på utskriften og velger Skriv ut. Du finner den samme lenken når du åpner en utskrift.

Nedlasting av utskrifter

Hvis du vil laste ned en utskrift, klikker du på de tre prikkene helt til høyre for navnet på utskriften og velger Last ned. Du finner den samme lenken når du åpner en utskrift.

Slette utskrifter

Hvis du vil slette en avskrift, klikker du på de tre prikkene helt til høyre for navnet på avskriften og velger Slett. Du finner den samme lenken når du åpner en avskrift.

Besvarte dette spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingene Det oppstod et problem da du sendte inn tilbakemeldingen din. Vennligst prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss

Relaterte artikler