IRS integrering (avansert): Koble til, koble fra
Konfigurer den direkte IRS integrasjon for å få sikker tilgang til kundenes selvangivelser og kontoinformasjon med noen få klikk. Her forteller vi deg hvordan du kobler TaxDome -portalen til IRS og hvordan du administrerer tilkoblinger.
Dekket her:
Før du begynner
- Gå til Innstillinger > Integrasjoner, åpne fanen IRS fanen, og sørg for at bryteren Koble til IRS er slått på.
- Sørg for at du har en IRS e-Services-konto og at du oppfyller IRS kravene for å be om karakterutskrifter. Du finner mer informasjon om TDS på nettstedetIRS .
- For å be om utskrifter for en bestemt klient trenger du også et CAF-nummer (Centralized Authorization File), og du må ha autorisasjon gjennom skjema 2848, Fullmakt eller skjema 8821, Autorisasjon for skatteopplysninger.
Hør etter:
- The IRS har oppdatert sine integrasjonskrav og krever nå hyppigere innlogginger.
- Økten varer bare i én time, deretter må du autentisere deg på nytt.
- I stedet for én pålogging for hele firmaet, må hver enkelt ansatt i firmaet ha sin egen påloggingsinformasjon.
Tilkobling til IRS
IRS tilkoblingen konfigureres for hver enkelt klientkonto. Følg disse trinnene:
1. Gå til fanen Dokumenter på en klientkonto, og velg underfanen IRS underfanen. Når du klikker på Koble til IRS, blir du omdirigert til nettstedet IRS nettstedet for å fullføre integreringen der.
2. Hvis du ikke er logget inn, klikker du på den IRS siden, klikker du på den grønne knappen Logg på, skriver inn IRS og klikk på Logg på med ID.me.
3. Velg hvordan du ønsker å motta autentiseringskoden, og klikk på Fortsette. Deretter skriver du inn koden og klikker på Fortsette igjen.
4. På siden Velg organisasjon velger du organisasjonen du bruker for tilgang, og klikker på Velg til venstre for navnet.
5. Når du logger inn for første gang, må du gi tilgang på siden ISP-autorisasjon.
6. Når integrasjonen er etablert, blir du sendt tilbake til TaxDome. På dette tidspunktet:
- Den én time lange økten begynner. I hver klientkonto vil du se en knapp for å be om utskrifter. Klikk på den for å be om utskrifter fra IRS .
- Innloggingstimeren IRS innloggingstimeren er til enhver tid synlig ved siden av knappen Be om transkripsjoner over tabellen og viser hvor mye tid som gjenstår av den 60 minutter lange økten.
- Når økten din er avsluttet, vil du se en Logg inn på IRS -knapp som erstatter tidtakeren. For å be om utskrifter på nytt, må du autentisere deg på nytt.
