DATEV-integrasjon (grunnleggende): Overfør dokumenter til DATEV

Arbeid pågår! Denne funksjonen er ufullstendig og for øyeblikket tilgjengelig for beta-brukere.

Det er enklere enn noensinne å overføre klientdokumenter direkte til DATEV: Finn ut hvordan du laster opp dokumenter til DATEV direkte fra TaxDome.

Dekket her:

Før du begynner
Krav til DATEV-fil
Sende dokumenter til DATEV
Hvordan vet jeg om en overføring er fullført?

Før du begynner

Kontroller at DATEV-tilkoblingen er satt opp. Autentiser på nytt hvis tokenet har utløpt.
For å sende dokumenter trenger du også klientens DATEV-klient ID.

Krav til DATEV-fil

Formater som støttes av DATEV	BMP, CSV, DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, MSG, ODS, ODT, PDF, PKCS7, PNG, RTF, TIF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XML
DATEV støttet filstørrelse	<=20 Mb

Sende dokumenter til DATEV

Følg disse trinnene for å sende dokumenter til DATEV, enkeltvis eller i bulk:

1. Velg dokumentene eller mappene du vil sende til DATEV, og klikk deretter på Overfør til DATEV i menylinjen, eller åpne Overfør til DATEV fradokumentviseren ved å klikke på de tre prikkene øverst til høyre på siden.

2. Skriv inn DATEV-klient ID. Format: konsulent_id-klient_id. Når TaxDome henter DATEV-klientnavnet fra ID, kontrollerer du om det tilsvarer riktig klient. Hvis det gjør det, klikker du på Fortsett.

2. Velg en dokumenttype fra rullegardinmenyen, og klikk på Overføring til DATEV.

Merk! Etter at du har lagt inn DATEV-klienten ID for første gang, vil feltet DATEV-klient ID være forhåndsutfylt neste gang du overfører denne klientens dokumenter til DATEV. Hvis du vil endre det senere, går du bare tilbake til første trinn og erstatter det manuelt.